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交易術語

ETF:全面的理解指南

電腦顯示器上的股市圖表顯示 ETF 的表現。

ETF(即交易所交易基金)是近年來因其可近性和靈活性而廣受歡迎的投資工具。在本指南中,我們將涵蓋您需要了解的有關 ETF 的所有信息,包括它們的定義、優點、類型、工作機制以及與股票指數 的差異。此外,我們還將概述各地區最受歡迎的 ETF,包括歐盟、美國、拉丁美洲和亞洲,以及 ETF 是否派息。

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什麼是ETF?

交易所交易基金(ETF)是一種流行的投資工具,近年來受到機構和個人投資者的廣泛接受。它們已成為尋求多元化資產組合的投資者的強大工具,比傳統投資工具具有更低的交易成本和更大的靈活性。

ETF 的基本概念很簡單。它們是在證券交易所交易的基金,就像個股一樣。 ETF 匯集投資者的資金,並將這些資金投資於各種基礎資產投資組合,例如股票、債券商品貨幣.這使得投資者能夠透過一次投資獲得一系列資產的投資,使其成為一種方便且經濟高效的投資組合多元化方式。

ETF 的主要優點是:

  1. 靈活性: 由於它們像股票一樣在交易所進行交易,投資者可以在整個交易日內買賣股票,比傳統共同基金提供了更大的便利和靈活性,因為它允許他們根據不斷變化的市場狀況調整投資策略,而無需等到交易日結束後才進行交易。
  2. 負擔能力: ETF 通常比傳統共同基金具有更低的管理費和費用比率,使其成為更具成本效益的投資選擇。
  3. 透明度: 與傳統共同基金不同,大多數 ETF 每天都會揭露其持有的資產,讓投資者能夠準確地看到他們所投資的資產。
  4. 多元化: ETF 為投資者提供了更大的多元化。透過投資廣泛的基礎資產,這些投資為交易者提供了多個市場和部門的曝險,減少了他們對個股或債券的敞口風險。

憑藉如此多的好處,ETF 已成為各種經驗水平的投資者中如此受歡迎的投資選擇也就不足為奇了。

ETF的類型

ETF 有多種不同的形式,每種形式都旨在滿足特定的投資目標。

  • 最常見的 ETF 類型之一是股票,它投資於多元化的股票投資組合。它們旨在追蹤特定指數或產業,例如 SPX500或技術產業。它們使交易者能夠透過單一投資投資於廣泛的公司,從而實現多元化並可能降低風險。
  • 另一種類型是固定收益ETF,投資於多元化的債券投資組合。它們為交易者提供了債券市場的投資機會,對於那些尋求穩定收入來源的人來說,這可能是個有吸引力的投資選擇。
  • 商品 ETF投資於黃金或石油等實體商品,提供投資者商品市場投資機會。對於任何尋求分散投資組合和對沖通貨膨脹 的人來說,這都是一個有用的工具。
  • 貨幣市場的交易曝險由貨幣 ETF 提供。它們可以進行投機投資或用作對沖貨幣風險。
  • 最後,還有一些投資於非傳統資產的替代 ETF,例如對沖基金私募股權或房地產。它們為投資者提供了接​​觸傳統投資工具通常無法獲得的各種資產的機會。

有這麼多不同的類型可供選擇,投資者可以根據自己的特定目標和風險承受能力客製化投資組合。

ETF如何運作

ETF 是被動投資工具,這意味著它們旨在追蹤基礎指數或資產的表現。他們透過持有一籃子基礎資產來實現這一目標,這些資產反映了他們正在追蹤的指數或資產的組成,其中可能包括股票、債券、大宗商品或其他金融工具。 ETF (指數股票型基金)持有的投資組合通常由基於規則的方法確定,該方法旨在密切追蹤基礎指數或資產的表現。

例如,假設投資人想要投資SPX500,這是一個由 500 隻美國大盤股組成的流行指數。投資人可以買SPX500股票,而不是買個股。該ETF (指數股票型基金)將持有反映 SPX500 成分的股票投資組合,以便該ETF (指數股票型基金)的表現密切追蹤SPX500指數的表現。透過投資ETF (指數股票型基金),投資人可以獲得多元化的股票投資組合,而無需自行購買和管理個股。

ETF 與股票和指數

ETF 在幾個方面與個股和指數不同。

雖然股票代表單一公司的所有權,但 ETF 持有一籃子基礎資產,旨在追蹤特定投資組合的表現,而個股不一定追蹤任何特定基準。這意味著ETF (指數股票型基金)的績效與其持有的標的資產掛鉤,而不是與單一公司的績效掛鉤。

在流動性方面,ETF一般比個股更具流動性,因為它們可以全天交易,並且擁有大量的市場參與者。

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ETF 相對於個股的另一個優點是,它們的費用通常低於主動式管理基金。這是因為它們旨在追蹤基礎基準的表現,而不是依靠基金經理人的專業知識來選擇個股。

總體而言,ETF 對許多投資者來說是一個有吸引力的選擇。透過提供低費用、多元化、靈活性和透明度,ETF 可以成為任何投資組合的寶貴補充。

最受歡迎的 ETF

世界各地區最受歡迎的 ETF 包括:

  • 在歐盟,最受歡迎的 ETF 包括追蹤 MSCI 世界指數的 iShares Core MSCI World UCITS ETF (指數股票型基金)以及追蹤 MSCI 世界指數的 Vanguard UK100 All-World UCITS ETF (指數股票型基金)。 UK100 全球指數。另一種受歡迎的ETF (指數股票型基金)是 Xtrackers MSCI 世界UCITS ETF (指數股票型基金),它追蹤 MSCI 世界指數並關注永續性。
  • 在美國,SPDR SPX500 ETF (指數股票型基金) 是最受歡迎的 ETF 之一,追蹤SPX500指數的表現。 Invesco QQQ Trust 是另一款受歡迎的ETF (指數股票型基金) ,追蹤 US100 指數的表現。 Vanguard Total Stock Market ETF (指數股票型基金)也是投資人的熱門選擇,追蹤 CRSP 美國總市場指數的表現。
  • 拉丁美洲也是近年來 ETF 非常受歡迎的地區。 BBVA MSCI 拉丁美洲ETF (指數股票型基金)和 iShares MSCI 巴西ETF (指數股票型基金)是該地區最受歡迎的 ETF 之一。 BBVA MSCI 拉丁美洲ETF (指數股票型基金)提供廣泛的拉丁美洲股票投資,而 iShares MSCI 巴西ETF (指數股票型基金)專門關注巴西股票。
  • ETF 在亞洲也很受歡迎。在日本,iShares MSCI Japan ETF (指數股票型基金)是最受歡迎的 ETF 之一,為投資者提供了廣泛的日本股票投資機會。同時,在中國,南方東英中國 A50 ETF (指數股票型基金)是一個受歡迎的選擇,它為投資者提供了在上海和深圳證券交易所上市的 50 家最大的中國公司的投資機會。

這些 ETF 為投資者提供了不同地區的一系列資產的投資機會,使他們的投資組合蓬勃發展並有可能增加回報。

值得注意的是,受歡迎程度可能會因市場狀況、投資者情緒和地區法規等因素而異。

ETF 支付股息嗎?

投資者經常問的一個問題是交易所交易基金(ETF)是否支付股息。這個問題的答案並不簡單,因為它取決於ETF (指數股票型基金)的類型及其持有的資產。

ETF 產生利潤的方式與個別公司不同。相反,他們通常持有股票或債券等資產組合,以利息或股息的形式產生收入。

因此, ETF (指數股票型基金)是否支付股息取決於其持有的資產。

例如,持有支付股利的股票的ETF (指數股票型基金)可能會將這些股利分配給其股東。同樣,持有支付利息債券的ETF (指數股票型基金)可能會將利息分配給其股東。

值得注意的是,並非所有 ETF 都會支付股息。有些 ETF,例如追蹤商品或貨幣的 ETF,可能不會像股票或債券那樣產生收入,因此可能不會支付股息。

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有興趣從投資中獲得股息的投資者可能會考慮投資專注於支付股息的股票或債券的ETF。隨著時間的推移,這些 ETF 可能會提供可靠的收入流,這對於尋求退休收入或其他目的的投資者來說是有益的。

綜上所述,ETF是否派息取決於ETF (指數股票型基金)的類型及其持有的資產。雖然有些 ETF 可能不支付股息,但其他 ETF 可能為投資者提供可靠的收入來源。投資者在選擇ETF時應考慮自己的投資目標和風險承受能力,包括是否支付股利。

不是投資建議。 過去的表現並不保證或預測未來的表現.

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