expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Hedge trong tài chính: cách thức hoạt động và định nghĩa của nó

How to buy shares: A diverse group of individuals standing in front of a bustling stock exchange, representing the world of finance and investment. Learn how to buy shares.

Bạn có lo lắng về việc mất tiền trong thị trường chứng khoán? Bảo hiểm rủi ro có thể là giải pháp bạn đang tìm kiếm. Bằng cách sử dụng phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, bạn có thể bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi sự biến động của thị trường và giảm rủi ro thua lỗ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của phòng hộ trong đầu tư, những ưu và nhược điểm của nó cũng như cách thức hoạt động của nó trong thực tế. Hãy sẵn sàng khám phá một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn thành công trong thế giới tài chính không thể đoán trước.

Hàng rào là gì?

Trong tài chính, phòng hộ là một chiến lược đầu tư hoặc giao dịch được sử dụng để bù đắp hoặc giảm thiểu rủi ro biến động giá bất lợi ở một tài sản hoặc vị thế khác. Nó có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại sự biến động của thị trường và những tổn thất tiềm ẩn, đồng thời nó liên quan đến việc đảm nhận một vị trí bù đắp trong một tài sản hoặc chứng khoán có liên quan. Mục tiêu của phòng ngừa rủi ro là giảm rủi ro và bảo toàn vốn, cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các khoản đầu tư của họ.

Làm thế nào nó hoạt động?

Bảo hiểm rủi ro hoạt động bằng cách đảm nhận một vị trí bù trừ trong một tài sản hoặc chứng khoán khác có mối tương quan nghịch với vị trí ban đầu.

Ví dụ: nếu một nhà đầu tư lo ngại về khả năng giảm giá trị của cổ phiếu mà họ sở hữu, họ có thể mua quyền chọn bán đối với cổ phiếu đó hoặc bán khống cổ phiếu đó. Nếu giá cổ phiếu thực sự giảm, lợi nhuận thu được từ quyền chọn bán hoặc vị thế bán sẽ bù đắp cho khoản lỗ từ cổ phiếu ban đầu.

Mục tiêu của phòng ngừa rủi ro là giảm thiểu tác động của biến động giá bất lợi đối với danh mục đầu tư của nhà đầu tư, cho phép họ quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Bằng cách sử dụng phòng ngừa rủi ro, các nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình khỏi sự biến động của thị trường và giảm khả năng thua lỗ, trong khi vẫn tham gia vào các khoản lợi nhuận tiềm năng.

Các loại nghiệp vụ phòng hộ trên thị trường tài chính

Các loại hoạt động phòng hộ phổ biến nhất trên thị trường tài chính là:

Phòng hộ hàng hóa

Đây là một loại hoạt động phòng hộ được sử dụng để bảo vệ chống lại biến động giá của hàng hóa.

Ví dụ, một người nông dân có thể sử dụng hàng rào hàng hóa để bảo vệ khỏi sự giảm giá của cây trồng của họ. Họ có thể bán hợp đồng tương lai cho cây trồng của mình, điều này sẽ đảm bảo một mức giá nhất định cho cây trồng của họ ngay cả khi giá thị trường giảm.

Hàng rào chứng khoán

Đây là một loại hoạt động phòng hộ được sử dụng để bảo vệ chống lại tổn thất trong danh mục đầu tư chứng khoán.

Ví dụ: một nhà đầu tư có thể mua quyền chọn bán trong danh mục đầu tư chứng khoán của họ, điều này sẽ cho phép họ bán cổ phiếu của mình ở một mức giá nhất định ngay cả khi giá thị trường giảm xuống.

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái

Đây là một loại hoạt động phòng hộ được sử dụng để bảo vệ chống lại sự biến động của tỷ giá trao đổi tiền tệ.

Ví dụ: một công ty kinh doanh ở nước ngoài có thể sử dụng hàng rào tỷ giá hối đoái để bảo vệ trước những biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của họ. Họ có thể sử dụng một hợp đồng kỳ hạn để khóa một tỷ giá hối đoái cụ thể cho một giao dịch trong tương lai.

Ưu và nhược điểm của phòng ngừa rủi ro

Pros Cons

Ưu điểm của bảo hiểm rủi ro Nhược điểm của bảo hiểm rủi ro
Quản lý rủi ro: Bảo hiểm rủi ro giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư quản lý mức độ rủi ro của họ, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Hợp đồng tương lai và quyền chọn là những chiến lược ngắn hạn hiệu quả để giảm thiểu rủi ro trong dài hạn. Liên quan đến chi phí: Bảo hiểm rủi ro liên quan đến chi phí có thể ăn hết lợi nhuận, khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn đối với một số nhà đầu tư.
Khóa lợi nhuận: Phòng ngừa rủi ro cũng có thể được sử dụng để khóa lợi nhuận. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro để bảo vệ lợi nhuận của họ khỏi những biến động của thị trường. Giảm lợi nhuận: Rủi ro và phần thưởng thường tỷ lệ thuận với nhau, vì vậy giảm rủi ro đồng nghĩa với giảm lợi nhuận.
Sống sót qua các giai đoạn thị trường khó khăn: Bảo hiểm rủi ro cho phép các nhà giao dịch tồn tại trong các giai đoạn thị trường khó khăn bằng cách giảm thiểu tổn thất. Khó cho các nhà giao dịch ngắn hạn: Đối với hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như các nhà giao dịch trong ngày, phòng ngừa rủi ro là một chiến lược khó thực hiện.
Bảo vệ chống lại những thay đổi của thị trường: Phòng ngừa rủi ro hiệu quả mang đến cho các nhà giao dịch một biện pháp bảo vệ trước những biến động khác nhau của thị trường, chẳng hạn như thay đổi về giá cả hàng hóa, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất, trong số những tỷ lệ khác. Ít lợi ích trong một số điều kiện thị trường: Nếu thị trường đang hoạt động tốt hoặc đi ngang, thì phòng ngừa rủi ro có thể mang lại ít lợi ích.
Tiết kiệm thời gian: Bảo hiểm rủi ro có thể tiết kiệm thời gian vì các nhà giao dịch dài hạn không cần theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư của họ với thị trường hàng ngày độ biến động. Yêu cầu tài khoản cao hơn: Giao dịch quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai thường yêu cầu các yêu cầu tài khoản cao hơn, chẳng hạn như nhiều vốn hoặc số dư hơn.
Các chiến lược giao dịch quyền chọn phức hợp: Phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng các quyền chọn cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội thực hành các chiến lược giao dịch quyền chọn phức hợp để tối đa hóa lợi nhuận. Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch tốt: Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược giao dịch chính xác và phòng ngừa rủi ro thành công đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch tốt.

Phòng hộ vs quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ so với quỹ phòng hộ

Hàng rào Quỹ phòng hộ
'Phòng hộ' đề cập đến một chiến lược quản lý rủi ro mà các nhà đầu tư sử dụng để tự bảo vệ mình trước những tổn thất tiềm ẩn. Về cơ bản, phòng hộ liên quan đến việc đảm nhận một vị trí bù đắp trong một tài sản có liên quan để giảm thiểu rủi ro. 'Quỹ phòng hộ' là quỹ đầu tư tập hợp tiền từ các nhà đầu tư và sử dụng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm phòng ngừa rủi ro, để tạo ra lợi nhuận.
Các nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro để tự quản lý rủi ro. Các quỹ phòng hộ sử dụng nhiều chiến lược đầu tư phức tạp và thường có yêu cầu đầu tư tối thiểu cao, khiến chúng chỉ có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư giàu có.
Hàng rào có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính. Các quỹ phòng hộ thường được quản lý bởi các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu

Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.

Đăng ký

Ví dụ về bảo hiểm rủi ro với cổ phiếu

Một ví dụ về phòng ngừa rủi ro bằng cổ phiếu là mua quyền chọn bán đối với cổ phiếu. Quyền chọn bán là một hợp đồng cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, bán một cổ phiếu ở mức giá định trước trong một khung thời gian xác định.

Giả sử một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty XYZ và lo ngại về khả năng giảm giá cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua một quyền chọn bán cho họ quyền bán cổ phiếu với giá định trước, được gọi là giá thực hiện. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá thực hiện, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn và bán cổ phiếu với giá thực hiện cao hơn, do đó hạn chế tổn thất tiềm ẩn của họ.

Chiến lược này cho phép nhà đầu tư phòng ngừa những tổn thất tiềm ẩn trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu cổ phiếu. Tuy nhiên, nó đi kèm với chi phí, vì việc mua quyền chọn bán yêu cầu phải trả phí bảo hiểm, đó là giá của hợp đồng quyền chọn.

Bản tóm tắt

Mặc dù phòng ngừa rủi ro có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước sự biến động của thị trường.

Nếu bạn là một nhà đầu tư đang tìm cách giảm thiểu rủi ro, hãy cân nhắc kết hợp các chiến lược phòng ngừa rủi ro vào danh mục đầu tư của mình. Tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để xác định phương pháp bảo hiểm rủi ro tốt nhất cho các mục tiêu đầu tư cụ thể và khả năng chịu rủi ro của bạn. Với kiến thức và chuyên môn phù hợp, phòng ngừa rủi ro có thể giúp bạn đạt được danh mục đầu tư an toàn và sinh lợi hơn.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục