expand/collapse risk warning

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Cơ quan Cấp phép

×
CySEC

Skilling Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép CIF số 357/18

Tiếp Tục
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo giấy phép số SD042

Tiếp Tục
Bài viết giao dịch

Các chỉ số giao dịch là gì?

Blog Images - Skilling (47).png

Các chỉ số (indices) nói lên điều gì?

Các chỉ số giao dịch (trading indices) là một cơ hội để những nhà giao dịch đơn lẻ (retail trader) đảm bảo khả năng tiếp xúc với nhiều loại thị trường tài chính, mà không phải đầu tư vào các loại cổ phiếu dẫn đầu thị trường một cách riêng lẻ. Chỉ số là một tập hợp các loại vốn chủ sở hữu hoặc tài sản có giá trị tăng hay giảm dựa trên hiệu suất nhóm của các loại cổ phiếu hoặc tài sản có liên quan.

Để tính toán được giá trị trên thị trường của một chỉ số, nhiều loại chỉ số sẽ dùng một thứ được biết đến với tên gọi ‘bình quân gia quyền’ (weighted average). Vì vậy, bất kỳ loại tài sản hay cổ phiếu nào có mức giá vốn hóa thị trường hay vốn chủ sở hữu cao nhất sẽ có khối lượng lớn trong giá trị tổng thể của chỉ số. Bởi vì những cổ phiếu hoặc tài sản có mức vốn hóa cao này có khả năng tác động đến ngành hoặc nền kinh tế rộng lớn mà chỉ số đại diện.

Một vài loại chỉ số cũng có thể sử dụng cách tiếp cận ‘tỷ trọng đều’ (equal weighted), với tất cả vốn chủ sở hữu hai tài sản trong một chỉ số với giá trị tương xứng.

Tại sao các nhà giao dịch lại chọn giao dịch chỉ số

Một trong những lợi ích lớn nhất đến từ việc giao dịch chỉ số đó là sự đa dạng hóa. Theo lý thuyết, nhờ vào việc đa dạng hóa và phân tán rủi ro của bạn trên một nhóm cổ phiếu hoặc tài sản, bạn đang thực hiện việc loại bỏ các biến động cực đại tiềm ẩn bên trong.

Cũng chính vì vậy mà ta có thể thấy được các chỉ số là một lựa chọn ít rủi ro hơn nếu như bạn đang đầu tư vào các loại vốn chủ sở hữu riêng lẻ, vì mức độ rủi ro của bạn sẽ được trải rộng trên nhiều công ty hoặc tài sản khác nhau. Chúng tôi đã tổng hợp lại những ưu và nhược điểm mà giao dịch chỉ số mang lại để giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra được quyết định đúng đắn:

Ưu điểm của giao dịch chỉ số

  • Phân tán rủi ro của bạn trên thị trường chứng khoán
  • Các chỉ số là một trong số ít các loại công cụ giao dịch tài chính ít bị thao túng nhất
  • Có rất ít hoặc hầu như không có rủi ro mất hết khoản đầu tư của bạn qua đêm, như sự phá sản của một công ty được niêm yết công khai. Nếu vốn chủ sở hữu cá nhân phá sản và được liệt kê trong một chỉ số, nó sẽ được thay thế bằng công ty tiếp theo trong danh sách các doanh nghiệp hàng đầu

crypto.png

Nhược điểm của giao dịch chỉ số

  • Khi bạn mua một quỹ chỉ số (index fund), bạn sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn từng loại vốn chủ sở hữu hay tài sản nằm trong danh mục đầu tư
  • Khả năng bảo vệ vẫn còn hạn chế khi không thể loại bỏ những rủi ro của việc đầu tư theo chỉ số, các chiến lược hòa vốn như mua quyền chọn bán (put option) chống lại một chỉ số chỉ mang giải pháp tạm thời cho sự không chắc chắn hoặc biến động của thị trường

crypto (1).png

Các loại chỉ số khác nhau

Có tổng cộng 7 loại chỉ số thị trường chứng khoán mà bạn cần quan tâm, bao gồm:

Chỉ số toàn cầu (Global indices)
Chỉ số toàn cầu thường bao gồm các loại chứng khoán từ nhiều khu vực và ngành công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Nó có thể cung cấp chỉ số phong vũ biểu (barometer) của ngành kinh tế toàn cầu.
Chỉ số khu vực (Regional indices)
Chỉ số khu vực sẽ bao gồm các loại cổ phiếu hay tài sản từ một khu vực nhất định ví dụ như Châu u hay Bắc Mỹ. Loại chỉ số khu vực phổ biến nhất sẽ là chỉ số FTSE Euro 100 và chỉ số S&P Asia 50.
Chỉ số quốc gia (National indices)
Chỉ số quốc gia bao gồm các loại cổ phiếu hay tài sản từ một quốc gia nhất định ví dụ như các vốn chủ sở hữu được liệt kê trên danh sách các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của một quốc gia. Chỉ số FTSE 100 là một loại phổ biến rộng rãi ở Vương quốc Anh, trong khi DAX 30 sẽ được ưa chuộng trên toàn quốc đối với các loại vốn chủ sở hữu từ Đức.
Chỉ số công nghiệp (Industry indices)
Một số chỉ số công nghiệp nhất định sẽ theo dõi hiệu suất của vốn chủ sở hữu trong một ngành công nghiệp được xác định chẳng hạn như công nghệ hoặc năng lượng tái chế. Chỉ số ngành công nghiệp Dow (The Dow industrials Index) sẽ bám sát các cổ phiếu công nghiệp nhẹ hàng đầu, trong khi chỉ số ngành công nghệ sinh học NASDAQ ( NASDAQ Biotechnology Index) đánh giá hiệu suất của các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Các chỉ số dựa trên sàn giao dịch chứng khoán (Exchange-based indices)
Chỉ số này sẽ theo dõi hiệu suất của các loại vốn chủ số hữu được liệt kê trên một số sàn giao dịch chứng khoán nhất định hay một nhóm các sàn giao dịch chứng khoán. Euronext 100 là một loại chỉ số bao gồm 100 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên khắp các sàn giao dịch Euronext quốc gia.
Chỉ số tiền tệ (Currency indices)
Chỉ số tiền tệ theo dõi giá trị của một loại tiền định danh (fiat currency) so với các loại tiền định danh khác trên toàn thế giới. Chỉ số đồng Đô la Mỹ được đặt ra như một tiêu chuẩn cho giá trị toàn cầu của USD.
Chỉ số cảm tính (Sentiment indices)
Chỉ số cảm tính sẽ theo dõi tâm lý của nhà đầu tư về phương hướng trong tương lai. Chỉ số đo lường trạng thái biến động (The Volatility Index - VIX) là một chỉ số phong vũ biểu công bằng đại diện cho sự biến động và không chắc chắn trên thị trường chứng khoán.

Top 5 chỉ số mà mỗi nhà giao dịch đều nên biết

Nasdaq 100
Nasdaq 100 là một loại chỉ số vốn hóa gia quyền đã được điều chỉnh, bao gồm 102 vốn chủ sở hữu được công bố bởi 101 các công ty công nghệ lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.
DAX 40
DAX 40 là một loại chỉ số quốc gia, bao quát danh sách 40 công ty hàng đầu ở sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange hay FSE). Các doanh nghiệp này được xếp hạng dựa trên mức vốn hóa thị trường và tính thanh khoản, khiến cho họ trở thành một chỉ số phong vũ biểu có sức ảnh hưởng lớn về sự thịnh vượng kinh tế ở Đức và Tây u.
Dow Jones 30
Dow Jones 30còn được biết đến với tên gọi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average hay DJIA), là một loại chỉ số gồm 30 công ty công nghiệp nổi bật được liệt kê trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (US stock exchange). Đây là một loại chỉ số giá gia quyền, không như các loại chỉ số vốn hóa gia quyền trên thị trường.
FTSE 100
FTSE 100 là loại chỉ số liệt kê 100 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange). Đây là một chỉ số vốn hóa gia quyền theo thị trường, nghĩa là các doanh nghiệp trong đây được xem là có giá trị nhất trong ngành kinh tế của người Anh.
S&P 500
S&P 500 được cho là cung cấp một khả năng đo lường chỉ số trên diện rộng cho hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. Nó theo dõi hiệu suất của 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ, vì vậy mà chỉ số này được theo dõi thường xuyên.

Các chỉ số giao dịch cho người mới bắt đầu

1. Hãy quyết định cách mà bạn muốn giao dịch các chỉ số - bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng cược chênh lệch hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD). Cả hai đều là các công cụ phái sinh tài chính (financial derivatives) không yêu cầu bạn phải sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset) để giao dịch

2. Tạo tài khoản giao dịch với lựa chọn cược chênh lệch hoặc CFD mà bạn đã chọn

3. Chọn loại chỉ số mà bạn muốn mua hoặc bán

4. Thiết lập lệnh cắt lỗ (stop-loss order) và lệnh chốt lời (take-profit order) để quản lý mức rủi ro tổng thể của bạn trên thị trường

5. Theo dõi thường xuyên các vị thế mở của bạn, nhưng đừng phân tích quá sâu nó - việc đặt vào quá nhiều cảm xúc trên thị trường có thể cản trở việc tiếp cận khi giao dịch của bạn. Hãy để cho lệnh cắt lỗ và chốt lời xử lý tỷ lệ lời lỗ

Untitled design (16).png

Các bước tiếp theo cho nhà giao dịch chỉ số mới bắt đầu

Nếu như bạn nghiêm túc trong việc cải thiện kỹ năng về mảng giao dịch chỉ số của mình, hãy chắc rằng bạn đã xem qua các thông tin bổ sung về đề tài này bao gồm:

Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Những bài viết liên quan

Các chỉ số giao dịch là gì?

Khám phá ý nghĩa của các chỉ số với tư cách là một nhà giao dịch chỉ số trong hướng dẫn này. Các chỉ số trong giao dịch ...

Cách nhận biết một chu kỳ tăng trưởng của FTSE 100

FTSE 100 là một trong những chỉ số chứng khoán được theo dõi rộng rãi nhất trên thế giới. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư v...

Giờ giao dịch Forex là gì và ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch của bạn?

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của giao dịch ngoại hối là nó có thể được thực hiện trên cơ sở 24 giờ, từ Chủ Nhật...