expand/collapse risk warning

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่และดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

การลงทุนของคุณมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการซื้อขาย

ROI: ทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในการซื้อขาย

ROI: ภาพนี้แสดงเงินกระดาษในสกุลเงินต่างๆ

ROI คืออะไร?

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นเมตริกทางการเงินที่ใช้เพื่อ วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน โดยสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ลงทุน ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของ สินทรัพย์.

เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและธุรกิจเนื่องจากช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ROI เป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการวัดความสำเร็จของโครงการ แคมเปญ หรือเนื้อหา และช่วยในการพิจารณาว่าคุ้มค่ากับความพยายามและทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่

นอกจากนี้ยังช่วยเทรดเดอร์ในการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอกาสต่างๆ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เมื่อคำนวณแล้ว นักลงทุนสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์ใดทำกำไรได้มากที่สุดและปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่ม การซื้อขาย.

ด้วยเหตุนี้ การทำความเข้าใจและคำนวณ ROI จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจ

วิธีคำนวณ ROI

การคำนวณ ROI เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุน

Current Ratio (8)

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น ซึ่งทำได้โดยการหักต้นทุนออกจากรายได้ทั้งหมดหรือรายได้ที่เกิดขึ้น เมื่อกำหนดได้แล้ว ก็สามารถหารด้วยต้นทุนของการลงทุน และผลลัพธ์สามารถคูณด้วย 100% เพื่อให้ได้ค่าเปอร์เซ็นต์

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?

ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

ทำแบบทดสอบ

ตัวอย่าง

ลองพิจารณา ตัวอย่างในชีวิตจริง สมมติว่านักลงทุนซื้อ หุ้น 100 บริษัทในราคาหุ้นละ 10 ดอลลาร์ และขายในปีต่อมาในราคา 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากกำไรจากการขายหุ้นแล้ว เขายังได้รับเงินปันผล 1 ดอลลาร์ต่อหุ้นในระหว่างปีอีกด้วย นอกจากนี้เขายังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อซื้อและขายหุ้น

  1. ในการคำนวณ ROI ก่อนอื่นเราต้องกำหนดรายได้ทั้งหมดที่สร้างขึ้น:

14

15

  1. ต่อไป เราต้องกำหนดต้นทุนของการลงทุน ซึ่งรวมถึงราคาซื้อและต้นทุนการทำธุรกรรม:

16

17

  1. ตอนนี้เราสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ:

18

19

  1. มาคำนวณ ROI กัน:

20

ในตัวอย่างนี้ ROI เป็นค่าบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าการลงทุนก่อให้เกิดกำไร

การคำนวณดัชนีนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนและธุรกิจประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

วิธีการกำหนด ROI ที่ดี

เมื่อวิเคราะห์ ROI สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ควรพิจารณาเพื่อพิจารณาว่า ROI ของคุณดีหรือไม่ นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง:

กรอบเวลาที่คุณคำนวณไว้อาจส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมาก ระยะสั้น มูลค่าอาจสูง แต่อาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว ในทางกลับกัน ตัวเลขระยะยาวอาจต่ำกว่า แต่อาจมากกว่านั้น มั่นคงและเชื่อถือได้
อุตสาหกรรมต่างๆ มีมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับสิ่งที่ถือว่าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบเมตริกของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
เมื่อประเมิน ROI สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุน โอกาสของการลงทุน เงินของคุณควรลงทุนในที่อื่นดีกว่าไหม หรือการลงทุนนี้เป็นการใช้เงินของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทุกๆ การลงทุนมี ความเสี่ยง ในระดับหนึ่ง การพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนและนำมาประกอบการคำนวณของคุณ
เป้าหมายการลงทุนของคุณอาจส่งผลต่อสิ่งที่คุณพิจารณาว่าเป็น ROI ที่ดี หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างรายได้ที่มั่นคง ค่าที่ต่ำกว่าอาจยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของคุณคือการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาจจำเป็น

ข้อจำกัด

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ ข้อจำกัด ของ ROI ในฐานะตัวชี้วัดด้วย พิจารณาเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเท่านั้น และไม่พิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงินหรืออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป

อุตสาหกรรมที่มี ROI สูงสุด

ROI อาจแตกต่างกันอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบางประเภทมีมูลค่าสูงกว่าประเภทอื่นๆ การทำความเข้าใจว่าบุคคลใดมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน นี่คือภาพรวมของบางอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนสูง:

บริษัท เทคโนโลยี เป็นที่ทราบกันดีว่ามี ROI สูงที่สุดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และอัตรากำไรที่สูง

อุตสาหกรรม ดูแลสุขภาพ เป็นอีกภาคส่วนที่สามารถให้ผลตอบแทนสูง บริษัทในภาคส่วนนี้จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทนี้ เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกการลงทุนยอดนิยมสำหรับหลาย ๆ คน เนื่องจากศักยภาพของมัน อุตสาหกรรมนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญผ่านรายได้ค่าเช่าและมูลค่าทรัพย์สิน

อุตสาหกรรม พลังงาน มีศักยภาพในการเสนอ ROI สูงผ่านการผลิตและจำหน่ายแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทพลังงานหมุนเวียนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการแหล่งพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น

สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทที่ผลิตของใช้ในบ้านในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลสามารถให้ผลตอบแทนสูงได้เช่นกัน พวกเขามักจะมีรายได้และผลกำไรที่มั่นคง ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนระยะยาว

โปรดทราบว่าแม้ว่าบางอุตสาหกรรมมีชื่อเสียงในด้าน ROI สูง แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะให้ผลตอบแทนสูง สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

ข้อดีข้อเสียของ ROI

นี่คือภาพรวมโดยย่อของข้อดีและข้อเสียหลัก:

ข้อดี ข้อเสีย
ให้ภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพการลงทุนและผลกำไร อาจเป็นเรื่องยากที่จะคำนวณ ROI อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่ซับซ้อน
ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่คำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงินหรืออัตราเงินเฟ้อ
เปิดใช้งานการเปรียบเทียบระหว่างโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน ไม่สนใจปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียงของแบรนด์และความพึงพอใจของลูกค้า
ช่วยให้ติดตามผลตอบแทนการลงทุนได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้เข้าใจผิดได้หากใช้เป็นตัวชี้วัดเดียวในการตัดสินใจลงทุน

สำคัญ! แม้ว่าดัชนีนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและปัจจัยอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ROI เทียบกับ ROE

ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) และ ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นเมตริกสำคัญสองรายการที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน แม้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็เป็นตัวแทนของแง่มุมต่างๆ ของการลงทุน

เมตริก คำนิยาม ลักษณะสำคัญ
ROI วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนโดยเปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินลงทุนเริ่มต้น
  • พิจารณาความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนทั้งหมด

  • ช่วยในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนต่างๆ
  • ROE วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัท
  • วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนในแง่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

  • ระบุจำนวนกำไรที่เกิดขึ้นต่อหน่วยของตราสารทุนที่ลงทุน
  • ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการซื้อขาย!

    โบนัสนี้จะช่วยเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของคุณและทำให้คุณซื้อขายได้อย่างมั่นใจ
    ใช้ T&Cs

    ปลดล็อกโบนัสต้อนรับ

    เมตริกทั้งสองมีความสำคัญและสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ROI มีประโยชน์ในการกำหนดความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของการลงทุน ในขณะที่ ROE มีประโยชน์ในการพิจารณาว่าบริษัทใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทั้งสองอย่างมีข้อจำกัดและไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ ปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม และการจัดการบริษัท ควรนำมาพิจารณาด้วย

    สรุป

    การลงทุนอาจเป็นการเดินทางที่คุ้มค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ROI เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งในหลายๆ อย่างที่นักลงทุนควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจ ด้วยการใช้แนวทางแบบองค์รวมและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และเป้าหมายระยะยาว นักลงทุนจะสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้านซึ่งสามารถฝ่าฟัน ความผันผวนของตลาด และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้

    ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต