ประเภทของหุ้นและวิธีการซื้อขาย: คำแนะนำที่ครอบคลุม

การทำความเข้าใจ หุ้น ประเภทต่างๆ และวิธีการซื้อเป็นพื้นฐานสำหรับ เทรดเดอร์ หรือ นักลงทุน บทความนี้จะสำรวจหุ้นประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด แนะนำคุณในการซื้อหุ้น หารือเกี่ยวกับความสำคัญของหุ้นเหล่านั้นสำหรับเทรดเดอร์ และตอบคำถามทั่วไปบางข้อ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ความรู้นี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล

ประเภทหุ้น

หุ้นเป็นตัวแทนความเป็นเจ้าของในบริษัทและมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะและสิทธิเฉพาะตัว:

1. หุ้นสามัญ: นี่คือประเภทหุ้นทั่วไปที่สุด ผู้ถือมีสิทธิออกเสียงและได้รับ เงินปันผล แต่ไม่รับประกันเงินปันผล และเงินปันผลจะคงอยู่ต่อไปในกรณีที่มีการชำระบัญชี
2. หุ้นบุริมสิทธิ: ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมักไม่มีสิทธิออกเสียง แต่จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ และมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินที่สูงกว่าในระหว่างการชำระบัญชี
3. หุ้นบุริมสิทธิสะสม: หากพลาดเงินปันผล ก็จะสะสมและจะต้องจ่ายออกก่อนที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผล
4. หุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สะสม: เงินปันผลที่ไม่ได้รับจะไม่สะสมและจะสูญเสียไปหากไม่มีการประกาศ
5. หุ้นแปลงสภาพ: สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
6. หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง: หุ้นเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิในการออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจของบริษัท

วิธีซื้อหุ้นในบริษัท

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการซื้อและการซื้อขายหุ้นเป็นพื้นฐานสำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อขาย แม้ว่าทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น แต่ก็ตอบสนองเป้าหมายทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

การซื้อหุ้น: เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท

• การลงทุนระยะยาว: โดยทั่วไปการซื้อหุ้นถือเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนซื้อหุ้นโดยมีความตั้งใจที่จะถือครองต่อไปเป็นระยะเวลานาน โดยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตและเงินปันผลของบริษัท
• สิทธิ์การเป็นเจ้าของ: เมื่อคุณซื้อหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท ซึ่งมักจะรวมถึงสิทธิในการออกเสียงและส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทผ่านทางเงินปันผล

ขั้นตอนการซื้อหุ้น:

1. เปิดบัญชีนายหน้า: เลือกนายหน้าที่มีชื่อเสียงและเปิดบัญชี พิจารณาค่าธรรมเนียม บริการ และการใช้งานแพลตฟอร์ม
2. การวิจัย: ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจหุ้น ดูที่งบการเงิน ตำแหน่งทางการตลาด และศักยภาพในการเติบโต
3. ตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นจำนวนเท่าใด: กำหนดจำนวนหุ้นที่คุณสามารถจ่ายได้ และพิจารณาว่าหุ้นเหล่านั้นเหมาะสมกับ กลยุทธ์การลงทุน โดยรวมของคุณอย่างไร
4. ส่งคำสั่งซื้อ: คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อประเภทต่างๆ ได้ เช่น คำสั่งซื้อตามตลาด (ซื้อในราคาปัจจุบัน) หรือ คำสั่งซื้อแบบจำกัด (ซื้อที่ ราคาเฉพาะ)
5. ติดตามการลงทุนของคุณ: ตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนของคุณเป็นประจำ และปรับกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น

การซื้อขายหุ้น: มีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของตลาด

• กลยุทธ์ระยะสั้น: การซื้อขายมักมีระยะเวลาสั้นกว่า ผู้ค้าซื้อและขายหุ้นหรือซื้อขายอนุพันธ์หุ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด
• CFDs และ Derivatives: การซื้อขายอาจเกี่ยวข้องกับตราสารต่างๆ เช่น Contracts for Difference (CFDs) หรืออนุพันธ์อื่นๆ โดยที่เทรดเดอร์ เก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยไม่ได้เป็นเจ้าของ
• เลเวอเรจและความเสี่ยง: การซื้อขาย โดยเฉพาะกับ CFDs มักจะเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ ทำให้เทรดเดอร์สามารถรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนอีกด้วย

ขั้นตอนการซื้อขายหุ้น:

• บัญชีซื้อขาย: เปิดบัญชีซื้อขาย โดยมักจะเปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ ที่เสนอ CFD และอนุพันธ์อื่น ๆ
• การวิเคราะห์ตลาด: มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล
• การดำเนินการซื้อขาย: ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเพื่อซื้อ (go long) หรือขาย (go short) เกี่ยวกับหุ้นหรืออนุพันธ์ของหุ้น
• การจัดการความเสี่ยง: ใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุนและติดตามตำแหน่งอย่างใกล้ชิด

ความแตกต่างระหว่างการซื้อและการซื้อขายหุ้น

1. การเป็นเจ้าของกับการเก็งกำไร: การซื้อหุ้นหมายถึงการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท ในขณะที่การซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอนุพันธ์เช่น CFD นั้นเกี่ยวกับการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่มีการเป็นเจ้าของ
2. ขอบเขตการลงทุน: โดยทั่วไปการซื้อมีไว้สำหรับการลงทุนระยะยาว ในขณะที่การซื้อขายเหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น
3. โปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทน: การเป็นเจ้าของหุ้นอาจให้เงินปันผลและการเพิ่มทุน แต่มีสภาพคล่องต่ำกว่า การซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
4. แนวทางการตลาด: แนวทางสู่ตลาดแตกต่างกัน การซื้อหุ้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ในขณะที่การซื้อขายจะเน้นที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มของตลาดมากกว่า

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

การทำความเข้าใจและการซื้อขายหุ้นประเภทต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์:

• การกระจายความเสี่ยง: หุ้นประเภทต่างๆ ช่วยในการกระจายพอร์ตการลงทุน และลดความเสี่ยง
• รายได้และศักยภาพในการเติบโต: หุ้นบุริมสิทธิ์สามารถเสนอรายได้ปกติผ่านเงินปันผล ในขณะที่หุ้นสามัญมักจะให้ศักยภาพในการเติบโต
• การลงทุนเชิงกลยุทธ์: ความรู้เกี่ยวกับประเภทหุ้นช่วยให้เทรดเดอร์ทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาจาก การยอมรับความเสี่ยง และเป้าหมายการลงทุน
• ความเข้าใจตลาด: การทำความเข้าใจหุ้นที่แตกต่างกันจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการประเมินมูลค่าบริษัท

-

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: มีใครซื้อหุ้นบริษัทไหนได้บ้าง?

โดยทั่วไปแล้วใช่หากบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นบางตัวอาจมีข้อจำกัด

ถาม: การซื้อหุ้นมีผลกระทบทางภาษีอย่างไรบ้าง?

เมื่อคุณซื้อและเป็นเจ้าของหุ้น คุณอาจต้องเสียภาษีกำไรจากการขายหุ้นและภาษีจาก เงินปันผล ที่ได้รับ ผลกระทบทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในประเทศของคุณและสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ

ถาม: ฉันสามารถซื้อหุ้นในบริษัทใดก็ได้ที่ต้องการหรือไม่?

คุณสามารถซื้อหุ้นในบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจมีข้อจำกัดว่าใครสามารถซื้อหุ้นของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ

ถาม: ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มซื้อหุ้นได้?

จำนวนเงินที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของบริษัทที่คุณสนใจและข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ นายหน้าบางแห่งเสนอหุ้นเป็นเศษส่วน ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการลงทุนที่น้อยลง

ถาม: ฉันจะเลือกระหว่างการซื้อและการซื้อขายหุ้นได้อย่างไร?

ตัวเลือกขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน และความสนใจในการจัดการการลงทุนของคุณอย่างจริงจัง โดยทั่วไปการซื้อมีไว้สำหรับการเติบโตในระยะยาว ในขณะที่การซื้อขายมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

ถาม: หุ้นทุกหุ้นจ่ายเงินปันผลหรือไม่?

ไม่ใช่ทุกหุ้นที่จ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว บริษัทที่มีชื่อเสียงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลมากกว่าบริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต

Q: ซื้อหุ้นต่างประเทศได้ไหม?

ใช่ นายหน้าหลายแห่งเสนอทางเลือกในการซื้อหุ้นระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ถาม: หุ้นบลูชิปและหุ้นเพนนีต่างกันอย่างไร?

หุ้น Blue-chip คือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ มั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงินซึ่งมีประวัติผลการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ หุ้นเพนนีป็นหุ้นราคาต่ำของบริษัทขนาดเล็ก และโดยทั่วไปถือว่าเป็นการเก็งกำไรและมีความเสี่ยงมากกว่า