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SPX 500: O que é e como negociar o índice?

SPX500: A poster showcasing the New York Stock Exchange, featuring the symbol 'SPX500'

Muito poucos índices chamam tanta atenção e influência quanto o SPX 500. Este benchmark cativante serve como um barómetro do desempenho do mercado de ações dos EUA, captando a pulsação do cenário económico do país. Da movimentada Wall Street às salas de reuniões de empresas multinacionais, o SPX 500 tem um significado imenso, influenciando as decisões de investimento e moldando as fortunas financeiras de inúmeros indivíduos e instituições. Mas o que é exactamente e porque é que exerce tanta influência na cena financeira global?

O que é o SPX 500?

O SPX 500, também conhecido como Standard & Poor's 500 é um índice do mercado de ações criado para servir como um indicador-chave do desempenho do mercado de ações dos EUA. Foi introduzido pela primeira vez em 4 de março de 1957, pela Standard & Poor's, uma empresa de serviços financeiros especializada em pesquisas e análises de mercado . Representa o valor coletivo e o desempenho de 500 grandes empresas de capital aberto listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.

O SPX 500 é amplamente considerado como uma das medidas mais confiáveis ​​e abrangentes da saúde do mercado de ações e das condições econômicas gerais dos EUA. Inclui empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, finanças, energia e muito mais, proporcionando uma representação diversificada da economia americana.

O índice é ponderado por capitalização de mercado , o que significa que empresas com valores de mercado mais elevados têm um impacto mais significativo nos movimentos do índice. Como resultado, grandes corporações como a AppleMicrosoft, Amazon e Exxon Mobil têm uma influência considerável no desempenho do SPX 500.

O valor do índice é calculado usando uma fórmula (como veremos em breve) que leva em conta as mudanças nos preços das ações das empresas que o constituem, bem como outros fatores, como desdobramentos de ações, dividendos e ações corporativas. É expresso em pontos e o nível do índice é atualizado regularmente ao longo dos pregões para refletir as flutuações do mercado.

Profissionais financeiros, investidores e economistas acompanham de perto o SPX 500 como um indicador do sentimento do mercado e como referência para avaliar carteiras de investimento. Serve como ponto de referência para medir o desempenho de fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e outros veículos de investimento que buscam replicar ou superar os retornos do índice.

Como uma janela para a economia mais ampla, o SPX 500 captura tendências, volatilidade e confiança dos investidores, tornando-se uma ferramenta essencial para compreender a dinâmica do mercado de ações dos EUA e suas implicações para investidores em todo o mundo.

Como funciona?

O SPX 500  as empresas são geralmente escolhidas com base em determinados critérios de elegibilidade, incluindo capitalização de mercado , liquidez e viabilidade financeira.

O índice é calculado através de uma metodologia ponderada pela capitalização de mercado , o que significa que as empresas com maiores valores de mercado têm maior impacto nos movimentos do índice. Esta abordagem reflecte a importância relativa de cada empresa no mercado accionista dos EUA.

Aqui está uma visão geral passo a passo de como funciona:

  1. Seleção das empresas constituintes: Standard & A Poor's, organização por trás do índice, mantém um comitê que determina quais empresas devem ser incluídas no SPX 500. O comitê considera fatores como capitalização de mercado , liquidez e representação do setor. O objetivo é criar uma amostra diversificada e representativa de empresas norte-americanas de grande capitalização em vários setores.
  2. Ponderação das ações componentes: Uma vez selecionadas as empresas constituintes, o peso de cada ação no índice é determinado com base na sua capitalização de mercado . A capitalização de Mercado é calculada multiplicando o preço da ação pelo número de ações em circulação. As empresas com maior capitalização de mercado têm maior influência no desempenho do índice.
  3. Cálculo do índice: O índice é calculado utilizando uma fórmula que leva em consideração os preços de mercado das ações constituintes, bem como quaisquer ações corporativas, como desdobramentos de ações ou dividendos. A fórmula se ajusta às mudanças nos preços das ações para manter a continuidade do nível do índice ao longo do tempo.
  4. Manutenção do índice: O SPX 500 é mantido regularmente para garantir que representa com precisão o mercado acionário dos EUA. Isto inclui revisões periódicas para adicionar ou remover empresas com base em alterações nos seus critérios de elegibilidade. O índice também é rebalanceado periodicamente para se ajustar às mudanças nos valores de mercado das ações constituintes.
  5. Avaliação de desempenho: O valor do índice é amplamente divulgado e monitorado por investidores, profissionais financeiros e economistas como uma medida do desempenho do mercado de ações dos EUA. Serve como referência contra a qual são comparados os retornos de ações individuais, fundos mútuos e outras carteiras de investimento.

Como o SPX 500 é calculado?

O cálculo do Índice SPX 500 começa determinando as capitalizações de mercado baseadas no free float de cada empresa constituinte. Free float refere-se às ações disponíveis para negociação no mercado de ações. A quantidade de ações disponíveis é multiplicada pelo valor da ação para calcular a capitalização de mercado de cada empresa. Estas capitalizações de mercado individuais são então somadas para obter a capitalização de mercado total do índice.

A seguir, a capitalização de mercado de cada empresa é dividida pela capitalização de mercado total do índice. Este processo cria uma média ponderada para cada empresa com base no seu tamanho relativo. As empresas com pesos mais elevados têm um impacto maior nos movimentos do índice quando os preços das suas ações mudam. Semelhante a outros índices ponderados pelo valor de mercado , como o UK 100 e o US100, esta metodologia de ponderação garante que as empresas maiores tenham mais influência no índice.

Interessante!

Os valores do SPX 500 são normalmente calculados aproximadamente a cada 15 segundos pela Ultronics Systems Corp., responsável por esse processo desde 1962. Para ser elegível para inclusão no índice, a empresa deve estar listada na Bolsa de Valores de Nova York ou na Bolsa de Valores de Nova York. . No entanto, em 2019, em média, apenas cerca de 70% da receita de cada empresa provém de operações nos Estados Unidos. Em 4 de março de 2021, as 10 principais empresas listadas representavam aproximadamente 27% da capitalização de mercado total do índice.

Sobre os componentes do SPX 500

O índice SPX 500 é fortemente influenciado por empresas proeminentes, com peso significativo atribuído a gigantes da tecnologia como Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook e a potência do comércio eletrónico Amazon. Além disso, o veículo de investimento de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ocupa uma posição notável no índice.

Outras empresas dignas de nota incluídas no SPX 500 abrangem vários setores, como a gigante farmacêutica Johnson & Johnson e o renomado banco de investimentos JPMorgan Chase & Uma adição notável ao índice nos últimos tempos é a Tesla, a empresa de veículos elétricos, que aderiu ao índice em dezembro de 2020.

O processo de seleção das empresas integrantes do SPX 500 envolve um comitê que avalia criteriosamente diversos fatores, entre eles:

  • Requisito de capitalização de Mercado de pelo menos US$ 4,2 bilhões.
  • Consideração do tamanho e liquidez das ações da empresa.
  • Avaliação do grau de presença internacional e operações globais.
  • Análise do setor em que a empresa atua e das barreiras de entrada nesse setor.
  • Avaliação do capital flutuante da empresa, que se refere às ações livremente negociáveis.
  • Exame da viabilidade econômica e saúde financeira da empresa.
  • Consideração do tempo em que a empresa está listada em mercado.
  • Revisão do volume de negociação, com exigência mínima de pelo menos 250 mil ações negociadas semestralmente e média de 250 mil ações negociadas por mês nos seis meses anteriores à avaliação.

Negociar o ETF SPX 500 e SPX 500 (incluindo horário de negociação e outros fatores)

Existem vários caminhos disponíveis para negociação do SPX 500, sendo as opções mais predominantes instrumentos derivativos como CFDs, futuros e opções, juntamente com ETFs. Estes instrumentos oferecem a vantagem de proporcionar exposição a todo o leque de empresas que compõem o índice através de uma única posição.

O horário de negociação dos ETFs (Exchange-Traded Funds) SPX 500 e SPX 500 pode variar ligeiramente dependendo da bolsa ou mercado específico onde são negociados. No entanto, aqui estão algumas considerações gerais:

Índice SPX 500: É importante observar que o SPX 500 em si não é negociado diretamente, pois é um índice que representa o desempenho coletivo de suas ações constituintes. O índice é calculado continuamente durante o horário de negociação, que normalmente se alinha com o horário normal de negociação das ações subjacentes. Nos Estados Unidos, isso geralmente significa que a negociação das ações constituintes ocorre durante a semana, das 13h30 UTC às 20h00 UTC.

ETFs SPX 500: ETFs são títulos negociáveis ​​que visam replicar o desempenho do SPX 500. Esses ETFs têm seu próprio horário de negociação, que normalmente se alinha com o horário normal de negociação da bolsa onde estão listados. Nos Estados Unidos, os ETFs são listados principalmente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O horário de negociação dessas bolsas é geralmente das 13h30 UTC às 20h00 UTC durante a semana. No entanto, alguns ETFs podem oferecer horários de negociação estendidos, permitindo a negociação antes ou depois do horário normal de mercado .

É importante observar que o horário de negociação pode estar sujeito a alterações ou exceções, como fechamento antecipado em determinados feriados ou circunstâncias especiais. É sempre uma boa ideia verificar com sua corretora ou com a bolsa específica onde você planeja negociar para obter informações mais precisas e atualizadas sobre horário de Negócios.

Além disso, ao negociar ETFs SPX 500 ou qualquer outro título, é crucial considerar fatores como liquidez, spreads de compra e venda, custos de transação e quaisquer riscos associados. É aconselhável consultar um profissional financeiro ou realizar uma pesquisa completa para compreender os detalhes e considerações específicas relacionadas à negociação de ETFs SPX 500 ou qualquer outro instrumento de investimento.

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Qual a diferença entre o SPX 500 e o Dow Jones Industrial Average?

O Dow Jones Industrial Average, também conhecido como US30 é outro índice de ações, mas compreende apenas 30 empresas, sendo cada uma delas reconhecida como um dos principais players em seu campo específico.

Dentro do Dow Jones, as ações com preços mais elevados têm mais importância no processo de cálculo. O índice é calculado somando as ações das 30 empresas, levando em consideração os ajustes de peso, e dividindo o resultado pelo Dow Divisor.

Enquanto o Dow Jones representa um número limitado de indústrias, nomeadamente 30, o SPX 500 abrange um espectro mais amplo, incluindo 11 setores adicionais.

Resultado final

Compreender o SPX 500 não envolve apenas números e números; trata-se de compreender a intrincada interação de empresas, indústrias e investidores que moldam o nosso cenário financeiro. Portanto, quer você seja um investidor experiente ou alguém que queira explorar o mundo das ações, mergulhar nas profundezas do SPX 500 irá equipá-lo com o conhecimento necessário para navegar no reino cativante das diferentes dinâmicas de mercado e desbloquear o potencial de crescimento financeiro. enquanto negocia.

Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro. Este artigo é oferecido apenas para fins de informação geral e não constitui conselho de investimento.

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