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REIT: comprender los conceptos básicos antes de invertir

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Ya sea que sea un inversionista experimentado o recién esté comenzando, comprender la inversión en REIT (Fideicomisos de inversión en bienes raíces) podría ser una oportunidad para diversificar su cartera y posiblemente maximizar sus retornos. Imagine un mundo en el que pueda convertirse en un magnate inmobiliario sin la molestia de administrar propiedades o tratar con inquilinos. Eso es lo que esencialmente implica la inversión en REIT. Pero, ¿qué es realmente y por qué tantos inversores lo prefieren?

¿Qué son los REIT y cómo funcionan?

Los REIT, o Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, son vehículos de inversión que permiten a las personas invertir en propiedades inmobiliarias sin poseerlas directamente. Operan de manera similar a los fondos mutuos, reuniendo fondos de múltiples inversores para comprar y administrar una cartera de propiedades generadoras de ingresos.

Los REIT generan ingresos principalmente a través de pagos de alquiler de los inquilinos, que luego se distribuyen a los accionistas en forma de dividendos. Deben cumplir con regulaciones específicas, incluida la distribución de una parte significativa de sus ingresos imponibles a los accionistas como dividendos.

Los REIT invierten en diversas áreas del sector inmobiliario, que incluyen:

  • Residencial: apartamentos, viviendas unifamiliares y otras propiedades residenciales.
  • Comercial: edificios de oficinas, locales comerciales, naves industriales y otras propiedades comerciales.
  • Atención sanitaria: instalaciones médicas, incluidos hospitales, clínicas y comunidades de residencia para personas mayores.
  • Industrial: centros de distribución, instalaciones logísticas y plantas de fabricación.
  • Hospitalidad: hoteles, resorts y otras propiedades de alojamiento.

Al diversificarse en diferentes segmentos del mercado inmobiliario, los REIT brindan oportunidades para que los inversores obtengan exposición y potencialmente obtengan rendimientos de una variedad de tipos de propiedades.

Para calificar como REIT, las empresas normalmente deben cumplir requisitos específicos. En Estados Unidos, por ejemplo, una empresa debe asegurarse de que la mayoría de sus activos e ingresos estén vinculados a inversiones inmobiliarias. Además, debe distribuir anualmente al menos el 90% de su renta imponible a los accionistas en forma de dividendos. De manera similar, en el Reino Unido, un REIT debe asignar el 90% de los beneficios generados por su negocio de alquiler de propiedades a sus accionistas. Estas regulaciones garantizan que los REIT den prioridad a los retornos de los inversores y mantengan un enfoque en las empresas inmobiliarias.

Cómo invertir en REIT

Invertir en REIT ofrece a las personas varias vías para explorar. A continuación se muestran algunos métodos populares:

  1. Comprar acciones de REIT que cotizan en bolsa: puede comprar acciones de REIT que se negocian en bolsas de valores o a través de plataformas de CFD como Skilling, de forma similar a invertir en acciones de empresas individuales.
  2. Fondos mutuos REIT y ETF: También puede considerar invertir en fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que se centran en REIT. Estos fondos brindan diversificación al mantener una cartera de múltiples REIT.
  3. Ofertas públicas no negociables: algunos corredores, como el corredor de bienes raíces en línea Fundrise, ofrecen oportunidades para invertir en REIT no negociables. Estos pueden tener términos de liquidez diferentes en comparación con los REIT que cotizan en bolsa.
  4. Asesores financieros: Los asesores financieros podrían brindarle información y orientación sobre la inversión en REIT, ayudándolo a navegar por el mercado y tomar decisiones informadas.
  5. Portales de crowdfunding inmobiliario: Algunas plataformas permiten invertir en REIT públicas no cotizadas a través del crowdfunding inmobiliario. Sin embargo, esta opción puede requerir investigación adicional y diligencia debida.

Además, también es fundamental evaluar la calidad de las propiedades, los inquilinos y el rendimiento general del REIT antes de invertir. Puede considerar consultar recursos financieros relevantes y considerar buscar asesoramiento profesional para tomar decisiones bien informadas.

¿Se pueden negociar los REIT?

Sí, se pueden negociar como acciones en bolsas de valores o mediante CFD. Los REIT que cotizan en bolsa suelen cotizar en las principales bolsas de valores y se pueden comprar y vender durante todo el día de negociación. Esto proporciona a los inversores liquidez y la capacidad de entrar o salir fácilmente de sus posiciones.

Operar con REIT es similar a operar con acciones. Los inversores pueden realizar órdenes de compra o venta a través de sus cuentas de brokerage, especificando el número de acciones que desean negociar y el precio deseado. El precio de mercado de una acción de REIT fluctuará según la dinámica de la oferta y la demanda y el desempeño general del fideicomiso.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que pueden experimentar volatilidad de precios debido a factores como cambios en las tasas de interés, las condiciones del mercado inmobiliario y el sentimiento de los inversores hacia el sector. Por lo tanto, los inversores deben realizar investigaciones y análisis exhaustivos antes de negociarlos, tal como lo harían con cualquier otra inversión en acciones.

Recuerde, es esencial considerar las características específicas del fideicomiso, como su de propiedad cartera, el equipo de administración, el historial de dividendos y el desempeño financiero. Estos factores podrían afectar el atractivo y el rendimiento potencial de la inversión.

Cómo invertir en REIT con CFD

Ya sea que opte por la compra directa de acciones o explore la conveniencia de la negociación de CFD (contratos por diferencia), invertir en REIT podría abrir las puertas a un mundo de oportunidades inmobiliarias diversificadas. Gracias a plataformas como Skilling, que ofrecen CFD, navegar por el mercado REIT se vuelve más accesible. Los CFD permiten a los operadores especular sobre los movimientos de precios de varios subyacentes activos, como acciones, ETF, materias primas, etc., sin poseer realmente el activo subyacente. El uso de CFD para negociar REIT podría proporcionar ciertas ventajas, como apalancamiento, venta en corto y liquidez. Sin embargo, también conlleva riesgos importantes. Es esencial tener un conocimiento sólido del comercio de CFD y de las estrategias de gestión de riesgos antes de considerar este enfoque. Consulte Skilling para comenzar a operar con CFD hoy.

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