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Terminología Trading

Buy and hold: una estrategia de inversión a largo plazo

Comprar y mantener: un hombre de negocios analizando gráficos y un cuadro de negocios.

La estrategia de "buy and hold" es un enfoque de inversión a largo plazo favorecido por muchos inversores exitosos. Este método implica comprar valores y mantenerlos durante un período prolongado, independientemente de las fluctuaciones del mercado. El objetivo principal es beneficiarse del crecimiento general del mercado a lo largo del tiempo.

Este artículo explicará qué significa "buy and hold", cómo funciona, proporcionará un ejemplo y analizará los pros y los contras de esta estrategia.

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¿Qué significa "buy and hold"?

"Buy and hold" es una estrategia de inversión en la que un inversor compra valores, como acciones, y los mantiene durante un largo período, independientemente de la volatilidad del mercado. La creencia subyacente es que, a pesar de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, el valor de la inversión aumentará a largo plazo. Este enfoque requiere paciencia y una perspectiva a largo plazo, que a menudo abarca años o incluso décadas.

Puntos clave:

  • Enfoque a largo plazo: Dirigido a beneficiarse del crecimiento a largo plazo del mercado.
  • Se requiere paciencia: Los inversores deben estar dispuestos a mantener sus inversiones durante los altibajos del mercado.
  • Costos de transacción reducidos: Menos transacciones significan tarifas de transacción e impuestos más bajos.

Cómo funciona ' buy and hold'

La estrategia de buy and hold se basa en la premisa de que el mercado tiende a subir en el largo plazo. Así es como suele funcionar:

  1. Selección de valores: Los inversores eligen acciones u otros valores que creen que tendrán un buen rendimiento con el tiempo. Suelen ser acciones de primera línea o con fundamentos sólidos.
  2. Compra: Los inversores compran los valores seleccionados y los añaden a su cartera.
  3. Mantener: Los valores se mantienen durante un período prolongado, ignorando las fluctuaciones del mercado a corto plazo y centrándose en el potencial de crecimiento a largo plazo.
  4. Reinversión: Los dividendos o intereses obtenidos de los valores a menudo se reinvierten para aumentar los rendimientos a lo largo del tiempo.
  5. Revisión: Se realizan revisiones periódicas para garantizar que la tesis de inversión siga siendo válida, pero las tenencias principales generalmente se mantienen.
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' Buy and hold', ejemplo

Escenario: Imagine a una inversionista, Jane, que decide invertir en una acción de primera línea como Apple Inc. (AAPL.US).

  1. Compra inicial: En 2010, Jane compra 100 acciones de Apple a 50 dólares cada una, invirtiendo un total de 5.000 dólares.
  2. Período de tenencia: Durante la siguiente década, Jane conserva sus acciones de Apple, ignorando la volatilidad del mercado y centrándose en el crecimiento a largo plazo de la empresa.
  3. Dividendos y divisiones de acciones: Durante este período, Jane recibe dividendos, que reinvierte, y se beneficia de las divisiones de acciones, lo que aumenta su número de acciones.
  4. Apreciación del valor: Para 2020, el precio de las acciones ha aumentado a 300 dólares por acción. La inversión inicial de Jane ahora vale $30 000.

Este ejemplo ilustra cómo una estrategia de comprar y mantener puede generar rendimientos sustanciales a lo largo del tiempo aprovechando el efecto compuesto y el crecimiento general del mercado.

NB: El rendimiento pasado no garantiza ni predice el rendimiento futuro.

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Pros y contras de una estrategia de ' buy and hold'

Pros Contras
Crecimiento a largo plazo: Beneficios de la tendencia general alcista del mercado a lo largo del tiempo. Riesgo de mercado: Exposición a caídas del mercado y períodos prolongados de bajo rendimiento.
Costos más bajos: Reduce los costos de transacción y los impuestos sobre las ganancias de capital debido a que hay menos transacciones. Costo de oportunidad: Oportunidades potenciales perdidas para obtener ganancias a corto plazo debido a la sincronización del mercado o al comercio activo.
Simplicidad: Fácil de entender e implementar sin necesidad de un seguimiento constante. Disciplina emocional: Requiere disciplina emocional para resistir la volatilidad del mercado y evitar las ventas de pánico.

Resumen

La estrategia de buy and hold es un enfoque de inversión a largo plazo que implica comprar valores y mantenerlos durante un período prolongado. Se basa en la creencia de que, a pesar de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, el valor de las inversiones crecerá con el tiempo.

Esta estrategia ofrece los beneficios de crecimiento a largo plazo, menores costos de transacción y simplicidad. Sin embargo, también implica riesgo de mercado y requiere disciplina emocional. Al comprender los fundamentos de buy and hold, los inversores pueden tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos financieros a largo plazo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la estrategia de buy and hold ?

La estrategia de buy and hold implica comprar valores y mantenerlos durante un período prolongado, independientemente de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, para beneficiarse del crecimiento a largo plazo.

2. ¿Cómo funciona buy and hold ?

Los inversores seleccionan valores con un fuerte potencial de crecimiento, los compran y los mantienen durante un período prolongado. Los dividendos y los intereses a menudo se reinvierten para obtener rendimientos compuestos.

3. ¿Cuáles son los beneficios de buy and hold?

Los beneficios incluyen crecimiento a largo plazo, menores costos de transacción y simplicidad en la implementación.

4. ¿Cuáles son los riesgos de buy and hold?

Los riesgos incluyen la exposición a caídas del mercado, posibles oportunidades perdidas de ganancias a corto plazo y la necesidad de disciplina emocional.

5. ¿Se puede utilizar buy and hold para cualquier tipo de inversión?

Si bien se usa comúnmente para acciones, la estrategia de comprar y mantener también se puede aplicar a otros activos como bond, bienes raíces, fondos mutuos y criptomonedas como Ethereum.

Este artículo se ofrece para información general y no constituye asesoramiento de inversión. Tenga en cuenta que actualmente, Skilling solo ofrece CFDs.

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