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SPX500: ¿Qué es y cómo se opera en el índice?

SPX500: un cartel que muestra la Bolsa de Valores de Nueva York, con el símbolo 'SPX500'

Muy pocos índices atraen tanta atención e influencia como el SPX500. Este cautivador punto de referencia sirve como barómetro del desempeño del mercado de valores de EE. UU. y captura el latido del panorama económico del país. Desde el bullicioso Wall Street hasta las salas de juntas de corporaciones multinacionales, el SPX500 tiene una importancia inmensa, influye en las decisiones de inversión y da forma a las fortunas financieras de innumerables individuos e instituciones. Pero, ¿qué es exactamente y por qué tiene tanta influencia en el escenario financiero mundial?

¿Qué es el SPX500?

El SPX500, también conocido como Standard & Poor's 500, es un índice bursátil que se creó para servir como indicador clave del desempeño del mercado de valores estadounidense. Fue introducido por primera vez el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una empresa de servicios financieros especializada en investigación y análisis de mercado. Representa el valor colectivo y el rendimiento de 500 grandes empresas que cotizan en bolsa y que cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos.

El SPX500 es ampliamente considerado como una de las medidas más confiables y completas de la salud del mercado de valores de EE. UU. y de las condiciones económicas generales. Incluye empresas de diversos sectores, como tecnología, atención médica, finanzas, energía y más, lo que brinda una representación diversa de la economía estadounidense.

El índice está ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas con valores de mercado más altos tienen un impacto más significativo en los movimientos del índice. Como resultado, grandes corporaciones como Apple, Microsoft, Amazon y Exxon Mobil tienen una influencia considerable en el desempeño del SPX500.

El valor del índice se calcula mediante una fórmula (como veremos en breve) que tiene en cuenta los cambios en los precios de las acciones de las empresas que lo componen, así como otros factores como divisiones de acciones, dividendos y acciones corporativas. Se expresa en puntos y el nivel del índice se actualiza periódicamente durante las sesiones de negociación para reflejar las fluctuaciones del mercado.

Los profesionales financieros, inversores y economistas siguen de cerca el SPX500 como indicador del sentimiento del mercado y como punto de referencia para evaluar las carteras de inversión. Sirve como punto de referencia para medir el desempeño de fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros vehículos de inversión que buscan replicar o superar los rendimientos del índice.

Como ventana a la economía en general, el SPX500 captura las tendencias, la volatilidad y la confianza de los inversores, lo que lo convierte en una herramienta esencial para comprender la dinámica de las acciones estadounidenses. mercado y sus implicaciones para los inversores de todo el mundo.

¿Como funciona?

Las empresas del SPX500 generalmente se eligen en función de ciertos criterios de elegibilidad, que incluyen capitalización de mercado, liquidez y viabilidad financiera.
El índice se calcula utilizando una metodología ponderada por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas con mayores valores de mercado tienen un mayor impacto en los movimientos del índice. Este enfoque refleja la importancia relativa de cada empresa dentro del mercado de valores de Estados Unidos.
Aquí hay una descripción general paso a paso de cómo funciona:

  • Selección de las empresas que lo componen: Standard & Poor's, la organización detrás del índice, mantiene un comité que determina qué empresas deben incluirse en el SPX500. El comité considera factores como la capitalización de mercado, la liquidez y la representación del sector. El objetivo es crear una muestra diversa y representativa de empresas estadounidenses de gran capitalización en diversas industrias.
  • Ponderación de las acciones que lo componen: Una vez seleccionadas las empresas que lo componen, la ponderación de cada acción en el índice se determina en función de su capitalización de mercado. La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones en circulación. Las empresas con mayor capitalización de mercado tienen una mayor influencia en el desempeño del índice.
  • Cálculo del índice: El índice se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta los precios de mercado de las acciones que lo componen, así como cualquier acción corporativa como divisiones de acciones o dividendos. La fórmula se ajusta a los cambios en los precios de las acciones para mantener la continuidad en el nivel del índice a lo largo del tiempo.
  • Mantenimiento del índice: El SPX500 se mantiene periódicamente para garantizar que represente con precisión el mercado de valores de EE. UU. Esto incluye revisiones periódicas para agregar o eliminar empresas en función de cambios en sus criterios de elegibilidad. El índice también se reequilibra periódicamente para ajustarlo a los cambios en los valores de mercado de las acciones que lo componen.
  • Evaluación del desempeño: El valor del índice es ampliamente informado y monitoreado por inversionistas, profesionales financieros y economistas como una medida del desempeño del mercado de valores de EE. UU. Sirve como punto de referencia con el que se comparan los rendimientos de acciones individuales, fondos mutuos y otras carteras de inversión.

¿Cómo se calcula el SPX500?

El cálculo del índice SPX500 comienza determinando las capitalizaciones de mercado basadas en capital flotante de cada empresa constituyente. El free float se refiere a las acciones disponibles para negociar en el mercado de valores. El número de acciones disponibles se multiplica por el valor de la acción para calcular la capitalización de mercado de cada empresa. Estas capitalizaciones de mercado individuales luego se suman para obtener la capitalización de mercado total del índice.

A continuación, la capitalización de mercado de cada empresa se divide por la capitalización de mercado total del índice. Este proceso crea un promedio ponderado para cada empresa en función de su tamaño relativo. Las empresas con ponderaciones más altas tienen un mayor impacto en los movimientos del índice cuando cambian los precios de sus acciones. Al igual que otros índices ponderados por valor de mercado, como el UK100 y el US 100, esta metodología de ponderación garantiza que las empresas más grandes tengan más influencia en el índice.

¡Interesante! Los valores del SPX500 suelen ser calculados aproximadamente cada 15 segundos por Ultronics Systems Corp., que ha sido responsable de este proceso desde 1962. Para ser elegible para su inclusión en el índice, una empresa debe cotizar en cualquiera de los Bolsa de Valores de Nueva York o US 100. Sin embargo, a partir de 2019, en promedio, solo alrededor del 70% de los ingresos de cada empresa provienen de operaciones dentro de los Estados Unidos. Al 4 de marzo de 2021, las 10 principales empresas que cotizan en bolsa representaban aproximadamente el 27% de la capitalización de mercado total del índice.

Sobre los componentes del SPX500

El índice SPX500 está fuertemente influenciado por empresas destacadas, con un peso significativo otorgado a gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook y la potencia del comercio electrónico Amazon. Además, el vehículo de inversión de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ocupa una posición destacada en el índice.

Otras empresas destacadas incluidas en el SPX500 abarcan diversas industrias, como el gigante farmacéutico Johnson & Johnson y el renombrado banco de inversión JPMorgan Chase & Co. Una incorporación notable al índice en los últimos tiempos es Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, que se unió al índice en Diciembre de 2020.

El proceso de selección de empresas incluidas en el SPX500 implica un comité que evalúa cuidadosamente varios factores, entre ellos:

  1. Requisito de capitalización de mercado de al menos 4.200 millones de dólares.
  2. Consideración del tamaño y liquidez de las acciones de la empresa.
  3. Evaluación del grado de presencia internacional y operaciones globales.
  4. Análisis del sector en el que opera la empresa y las barreras de entrada dentro de ese sector.
  5. Evaluación del capital flotante de la empresa, que se refiere a las acciones de libre negociación.
  6. Examen de la viabilidad económica y la salud financiera de la empresa.
  7. Consideración del tiempo que la sociedad lleva cotizando en Bolsa.
  8. Revisión del volumen de negociación, con un requisito mínimo de al menos 250.000 acciones negociadas cada seis meses y un promedio de 250.000 acciones negociadas mensualmente en los seis meses anteriores a la evaluación.

Operar con el SPX500 y el ETF del SPX500 (incluido el horario de negociación y otros factores)

Hay múltiples vías disponibles para negociar el SPX500, siendo las opciones más frecuentes los instrumentos derivados como CFD, futuros y opciones, junto con los ETF. Estos instrumentos ofrecen la ventaja de proporcionar exposición a toda la gama de empresas que componen el índice a través de una única posición. Los horarios de negociación de los ETF (fondos negociados en bolsa) del SPX500 y SPX500 pueden variar ligeramente según la bolsa o mercado específico donde se negocian. Sin embargo, aquí hay algunas consideraciones generales:

Índice SPX500: Es importante tener en cuenta que el SPX500 en sí no se negocia directamente, ya que es un índice que representa el desempeño colectivo de las acciones que lo componen. El índice se calcula continuamente durante el horario de negociación, que normalmente coincide con el horario de negociación habitual de las acciones subyacentes. En los Estados Unidos, esto generalmente significa que la negociación de las acciones que las componen se realiza de lunes a viernes, de 13:30 UTC a 20:00 UTC.

ETF de SPX500: Los ETF son valores negociables que tienen como objetivo replicar el desempeño del SPX500. Estos ETF tienen sus propios horarios de negociación, que normalmente se alinean con el horario habitual. Horario de negociación de la bolsa donde cotizan.

En los Estados Unidos, los ETF cotizan principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en el US 100. El horario de negociación de estas bolsas es generalmente de 13:30 UTC a 20:00 UTC de lunes a viernes. Sin embargo, algunos ETF pueden ofrecer horarios de negociación ampliados, lo que permite negociar antes o después del horario habitual del mercado.

Es importante tener en cuenta que los horarios de negociación pueden estar sujetos a cambios o excepciones, como cierres anticipados en ciertos días festivos o circunstancias especiales. Siempre es una buena idea consultar con su corredor o con el intercambio específico donde planea operar para obtener el horario más preciso. e información actualizada sobre los horarios de negociación.

Además, al negociar ETF del SPX500 o cualquier otro valor, es crucial considerar factores como la liquidez, los diferenciales de oferta y demanda, los costos de transacción y cualquier riesgo asociado. Es recomendable consultar con un profesional financiero o realizar una investigación exhaustiva para comprender los detalles y consideraciones específicos relacionados con la negociación de ETF del SPX500 o cualquier otro instrumento de inversión.

¿En qué se diferencia el SPX500 del US 30 Industrial Average?

El US 30 Industrial Average, también conocido como DOW30, es otro índice bursátil, pero comprende sólo 30 empresas, cada una de las cuales es reconocida como un actor destacado en su campo específico.

Dentro del US 30, las acciones con precios más altos tienen más importancia en el proceso de cálculo. El índice se calcula sumando las acciones de las 30 empresas, teniendo en cuenta los ajustes de ponderación y dividiendo el resultado por el US30 Divisor.

Mientras que el US 30 representa un número limitado de industrias, concretamente 30, el SPX500 abarca un espectro más amplio, que incluye 11 sectores adicionales.

Línea de fondo

Comprender el SPX500 no se trata sólo de números y cifras; se trata de comprender la intrincada interacción de empresas, industrias e inversores que dan forma a nuestro panorama financiero. Entonces, ya sea que sea un inversionista experimentado o alguien que busca explorar el mundo de las acciones, profundizar en las profundidades del SPX500 le brindará el conocimiento necesario para navegar por el cautivador reino de las diferentes dinámicas del mercado y desbloquear el potencial de crecimiento financiero. mientras comercia.

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