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交易术语

CAGR:定义、计算

CAGR:桌上绿松石色存钱罐的图像,周围有财务文件

CAGR 是金融和交易 的主要指标,为投资增长轨迹提供了宝贵的见解。本文将解释 CAGR 是什么、它是如何运作的、它对交易者的重要性,以及 Skilling 的平台如何帮助交易者利用这一指标。

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什么是复合年增长率?

CAGR 代表复合年增长率。它是用来表示投资在超过一年的指定时间段内的平均年增长率的指标。 CAGR 是一种财务指标,提供指定时间段内投资的平滑平均增长率。与简单的年增长率不同,复合年增长率考虑了回报的复合效应。

CAGR 提供了对一段时间内增长的复杂而准确的评估,有效地平衡了波动性 和年增长率中常见的变化。该指标对于理解投资的平均增长率至关重要,假设投资在特定时间范围内以一致的速度扩张。

复合年增长率如何运作?

CAGR 的优势在于它能够提供清晰、一致的增长衡量标准,无论市场起伏如何。通过将投资的表现理解为单一的年度增长数据,复合年增长率使交易者和投资者能够消除短期波动的噪音,并专注于长期趋势。这使其成为评估和比较各种投资随时间推移的绩效的不可或缺的工具。

CAGR 示例投资在五年内从 1,000 美元增长到 2,000 美元。复合年增长率不仅仅是逐年的直接增长,而是投资以稳定速度增长的情况下每年的增长速度。在这种情况下,将计算复合年增长率以了解这五年的平均年增长率。

CAGR 计算示例:

  • 初始价值 (BV):1,000 美元(投资的初始价值)
  • 最终价值 (EV):2,000 美元(五年后的投资价值)
  • 年数 (N): 5 年

复合年增长率的公式:

CAGR = (期末值 / 期初值)^(1 / 年数) - 1

应用值:

复合年增长率 = (2000 / 1000)^(1 / 5) - 1

复合年增长率 = 2^(1 / 5) - 1

复合年增长率 = 1.1487 - 1

复合年增长率 ≈ 0.1487 或 14.87%

说明:

本例中的复合年增长率约为 14.87%。该数字代表五年内投资从 1,000 美元增长到 2,000 美元所需的平均年增长率。 CAGR 提供了平滑的平均增长率,考虑了该期间的复合效应。

为什么复合年增长率对交易者很重要

对于交易者和投资者来说,复合年增长率是评估投资业绩的重要工具。它提供了一种在公平竞争环境中比较不同资产增长率的方法,无论其波动性或投资期限如何。

  • 业绩分析: CAGR 允许交易者评估其投资随时间的增长情况,清楚地了解其资产的表现情况。
  • 比较工具: 对于比较同一时期不同投资或投资组合的表现特别有用。
  • 目标设定: 了解复合年增长率有助于交易者为其投资设定切合实际的增长目标。

对于希望评估和比较一段时间内的投资表现的交易者来说,复合年增长率是一个不可或缺的指标。它提供了标准化的增长率,可以消除波动性并提供更清晰的长期业绩图景。

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常见问题解答

1. CAGR 揭示了一项投资的什么信息?

CAGR 提供了平滑的平均增长率,可以更清晰地了解投资随时间的表现。

2. CAGR 可以应用于任何投资吗?

它对于可以在多个时间段内估值的投资最为有效。

3. CAGR 与简单年增长率有何不同?

与简单的增长率不同,复合年增长率解释了复合效应。

4.复合年增长率是未来回报的可靠指标吗?

CAGR是一个历史指标,不能预测未来的表现。

5. CAGR如何应用于投资分析?

CAGR应作为综合分析投资绩效的几种工具之一。

6.复合年增长率是否会以任何方式误导投资者?

虽然复合年增长率很有用,但有时可能会过度简化增长模式,尤其是在波动性较大的投资中。

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