如果您對投資感興趣，您可能聽說過“small cap股”這個詞。但它們到底是什麼？在本文中，我們將深入研究small cap股，從如何按市值分類到流行small cap股的範例。無論您是經驗豐富的投資者還是新手，這本綜合指南都將為您提供有關small cap股所需了解的一切。
什麼是small cap股？
Small cap股是指市值相對較小的公司的股票類型。這是透過將公司股價乘以已發行股票總數來計算得出的。small cap股的範圍通常在 3 億美元到 20 億美元之間，儘管這可能因來源而異。
投資small cap股可以為投資者提供潛在更高回報的機會，但也伴隨著更大的風險。這些股票通常不太成熟，財務穩定性也較差。這意味著他們可能更容易受到市場波動的影響，並且可能沒有同等程度的財務資源來應對經濟衰退。由於其規模，small cap股可能對市場條件的變化更加敏感，這使得它們比大盤股更不穩定。
雖然small cap股有其自身的風險，但從長遠來看，它們有潛力帶來豐厚的回報。然而，進行研究並了解其優點和優點很重要。缺點。投資small cap股時，重要的是要實現投資組合多元化，並考慮投資small cap基金而不是個股，以幫助點差 (spread)風險。
股票如何依市值分類？
公司的市值是公司在股票市場中總價值的衡量標準。它的計算方法是將已發行股票數量乘以每股當前市場價格。
股票依市值分為三類：
大盤股
大盤股是指市值超過 100 億美元的股票。它們通常是信譽良好的公司，具有悠久的穩定盈利歷史和行業內較大的市場份額。
中盤股
中盤股是指市值在 20 億美元至 100 億美元之間的企業。它們通常是正在快速成長的公司，並且在未來具有顯著成長的潛力。
中型股票的例子包括 Etsy、Twilio 和 DocuSign。
Small cap股
Small cap股是指市值在 3 億至 20 億美元之間的公司。與其他公司相比，它們通常不太成熟，財務穩定性也較差。
Cloudera、Aviat Networks 和 The Container Store 就是一些例子。
他們每個人都有自己的優點和優點。缺點：
| 庫存尺寸 | 優點 | 缺點 |
|---|---|---|
| 大盤 | ✔ 歷史悠久、獲利穩定的老牌公司。 | ✖ 高回報潛力較低。 |
| ✔ 在其行業中擁有巨大的市場份額。 | ||
| ✔ 一般認為更穩定和可預測。 | ||
| 中型股 | ✔ 具有顯著成長潛力的公司。 | ✖ 不如大盤股公司成熟。 |
| ✔ 快速成長。 | ✖ 可能比大盤股遭受更大的波動。 | |
| Small cap | ✔ 長期高報酬潛力。 | ✖ 較不成熟，財務穩定性較差。 |
| ✔ 可能提供更大的成長機會。 | ✖ 更容易受到市場波動的影響。 | |
| ✔ 經常被分析師忽視，為被被低估的股票提供機會。 | ✖ 可能沒有同等程度的財務資源來因應經濟衰退。 |
投資者可以根據自己的投資目標和風險管理，根據市值分類選擇投資股票。
small cap股的例子
Small cap股通常是仍處於成長早期階段或專注於特定利基市場的公司。雖然它們被認為比規模更大、更成熟的公司風險更高，但它們也可以為願意嘗試它們的投資者和交易者提供巨大的成長潛力。
以下是small cap股的一些例子：
- Roku Inc.： Roku Inc. (ROKU)是一家為電視提供串流平台的科技公司。近年來，隨著串流媒體服務的普及，該公司的股票經歷了顯著增長。
- Inphi Corporation： Inphi Corporation (IPHI) 是一家專門從事高速資料移動和處理的半導體公司。該公司的股票受益於互聯網和雲端運算的成長。
- Eargo Inc.： Eargo Inc. (EAR) 是一家生產助聽器的醫療科技公司。由於其獨特和創新的產品供應，該公司的股票經歷了增長。
- Purple Innovation Inc.： Purple Innovation Inc. (PRPL) 是一家生產床墊和床上用品的公司。該公司的股票受益於線上床墊零售商需求的激增。
- FuboTV Inc.： FuboTV Inc. (FUBO)是一項串流電視服務，提供各種體育和娛樂節目。隨著越來越多的消費者不再使用傳統有線電視，該公司的股票經歷了顯著成長。
雖然這些例子不一定是投資建議，但它們說明了屬於small cap類別的公司的多樣性。對這些股票感興趣的投資者在做出任何投資決定之前應進行徹底的研究和技術分析。
常見問題解答
1.small cap股是好的投資嗎？
對於想要嘗試的人來說，Small cap股可能是一項不錯的投資。然而，進行研究並了解所涉及的風險很重要。
2. 如何交易small cap股？
您可以透過多種管道交易small cap股，包括差價合約，您可以在不實際擁有股票的情況下交易股票。
3. 投資small cap股有哪些策略？
投資small cap股的一些策略包括使您的投資組合多樣化、徹底研究個別公司以及考慮投資small cap股基金而不是個股。
4. 投資small cap股有哪些風險？
與大公司相比，投資small cap股的主要風險包括波動性較高、流動性較低、財務穩定性較差。Small cap股也可能更容易受到經濟衰退的影響，破產的可能性也更大。
5. 選擇投資small cap股時需要考慮哪些因素？
在選擇投資small cap股時，重要的是要考慮公司的財務狀況、管理團隊、市場競爭地位、成長潛力和產業趨勢等因素。使您的投資組合多樣化也很重要，不要只依賴small cap股。
結論
當您考慮投資選擇時，請記住，從長期來看，small cap股的表現歷來優於大盤股。雖然投資小公司存在波動性和流動性問題等風險，但也有潛在的回報。
然而，重要的是要採用明智的策略來進行small cap投資，並考慮多元化、研究和資金使用等因素。透過考慮這些因素，您可以更有信心地應對small cap股投資的複雜格局，並增加長期成功的機會。請記住，投資總是帶有風險，但只要採取正確的方法，small cap股可以成為您投資組合的寶貴補充。
