expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số 2024: chỉ số thị trường là gì?

Chỉ số là gì: Bản đồ thế giới màu xanh giới thiệu các chỉ số nổi tiếng thế giới trên các quốc gia lãnh thổ

Vào năm 2024, giao dịch chỉ số vẫn là một phần quan trọng của thị trường tài chính. Bài viết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về chỉ số là gì và cung cấp thông tin về cách giao dịch chúng hiệu quả, phục vụ cho người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm.

Chỉ số thị trường là gì?

Chỉ số thị trường là thước đo thống kê đại diện cho giá trị của một phần cụ thể của thị trường chứng khoán. Chúng bao gồm việc lựa chọn các cổ phiếu thường được nhóm lại dựa trên các tiêu chí nhất định như ngành, vốn hóa thị trường hoặc vị trí địa lý. Giao dịch chỉ số thành công bao gồm việc hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của thị trường và áp dụng các chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. Các chiến lược chính bao gồm theo xu hướng, trong đó các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ theo xu hướng thị trường hiện hành và đầu tư trái ngược, bao gồm giao dịch theo xu hướng thị trường.

Ngoài ra, việc hiểu các chỉ số kinh tế ảnh hưởng đến hiệu suất chỉ số là rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

  • Định nghĩa: Chỉ số thị trường là thước đo thống kê đại diện cho một bộ phận của thị trường chứng khoán.
  • Thành phần: Chúng bao gồm việc lựa chọn các cổ phiếu được nhóm theo các tiêu chí như ngành hoặc vốn hóa thị trường.

Ví dụ: Các chỉ số phổ biến bao gồm S&P 500 (đại diện cho 500 cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ), NASDAQ (tập trung vào các công ty công nghệ) và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (30 công ty đại chúng lớn ở Hoa Kỳ).

Các chỉ số (indices) nói lên điều gì?

Các chỉ số giao dịch (trading indices) là một cơ hội để những nhà giao dịch đơn lẻ (retail trader) đảm bảo khả năng tiếp xúc với nhiều loại thị trường tài chính, mà không phải đầu tư vào các loại cổ phiếu dẫn đầu thị trường một cách riêng lẻ. Chỉ số là một tập hợp các loại vốn chủ sở hữu hoặc tài sản có giá trị tăng hay giảm dựa trên hiệu suất nhóm của các loại cổ phiếu hoặc tài sản có liên quan.

Để tính toán được giá trị trên thị trường của một chỉ số, nhiều loại chỉ số sẽ dùng một thứ được biết đến với tên gọi ‘bình quân gia quyền’ (weighted average). Vì vậy, bất kỳ loại tài sản hay cổ phiếu nào có mức giá vốn hóa thị trường hay vốn chủ sở hữu cao nhất sẽ có khối lượng lớn trong giá trị tổng thể của chỉ số. Bởi vì những cổ phiếu hoặc tài sản có mức vốn hóa cao này có khả năng tác động đến ngành hoặc nền kinh tế rộng lớn mà chỉ số đại diện.

Một vài loại chỉ số cũng có thể sử dụng cách tiếp cận ‘tỷ trọng đều’ (equal weighted), với tất cả vốn chủ sở hữu hai tài sản trong một chỉ số với giá trị tương xứng.

Tại sao các nhà giao dịch lại chọn giao dịch chỉ số

Một trong những lợi ích lớn nhất đến từ việc giao dịch chỉ số đó là sự đa dạng hóa. Theo lý thuyết, nhờ vào việc đa dạng hóa và phân tán rủi ro của bạn trên một nhóm cổ phiếu hoặc tài sản, bạn đang thực hiện việc loại bỏ các biến động cực đại tiềm ẩn bên trong.

Cũng chính vì vậy mà ta có thể thấy được các chỉ số là một lựa chọn ít rủi ro hơn nếu như bạn đang đầu tư vào các loại vốn chủ sở hữu riêng lẻ, vì mức độ rủi ro của bạn sẽ được trải rộng trên nhiều công ty hoặc tài sản khác nhau. Chúng tôi đã tổng hợp lại những ưu và nhược điểm mà giao dịch chỉ số mang lại để giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra được quyết định đúng đắn:

Ưu điểm của giao dịch chỉ số

  • Phân tán rủi ro của bạn trên thị trường chứng khoán
  • Các chỉ số là một trong số ít các loại công cụ giao dịch tài chính ít bị thao túng nhất
  • Có rất ít hoặc hầu như không có rủi ro mất hết khoản đầu tư của bạn qua đêm, như sự phá sản của một công ty được niêm yết công khai. Nếu vốn chủ sở hữu cá nhân phá sản và được liệt kê trong một chỉ số, nó sẽ được thay thế bằng công ty tiếp theo trong danh sách các doanh nghiệp hàng đầu

Nhược điểm của giao dịch chỉ số

  • Khi bạn mua một quỹ chỉ số (index fund), bạn sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn từng loại vốn chủ sở hữu hay tài sản nằm trong danh mục đầu tư
  • Khả năng bảo vệ vẫn còn hạn chế khi không thể loại bỏ những rủi ro của việc đầu tư theo chỉ số, các chiến lược hòa vốn như mua quyền chọn bán (put option) chống lại một chỉ số chỉ mang giải pháp tạm thời cho sự không chắc chắn hoặc biến động của thị trường

Các loại chỉ số khác nhau

Có tổng cộng 7 loại chỉ số thị trường chứng khoán mà bạn cần quan tâm, bao gồm:

Chỉ số toàn cầu (Global indices)
Chỉ số toàn cầu thường bao gồm các loại chứng khoán từ nhiều khu vực và ngành công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Nó có thể cung cấp chỉ số phong vũ biểu (barometer) của ngành kinh tế toàn cầu.
Chỉ số khu vực (Regional indices)
Chỉ số khu vực sẽ bao gồm các loại cổ phiếu hay tài sản từ một khu vực nhất định ví dụ như Châu u hay Bắc Mỹ. Loại chỉ số khu vực phổ biến nhất sẽ là chỉ số UK100 Euro 100 và chỉ số S&P Asia 50.
Chỉ số quốc gia (National indices)
Chỉ số quốc gia bao gồm các loại cổ phiếu hay tài sản từ một quốc gia nhất định ví dụ như các vốn chủ sở hữu được liệt kê trên danh sách các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của một quốc gia. Chỉ số UK100 là một loại phổ biến rộng rãi ở Vương quốc Anh, trong khi Germany 30 sẽ được ưa chuộng trên toàn quốc đối với các loại vốn chủ sở hữu từ Đức.
Chỉ số công nghiệp (Industry indices)
Một số chỉ số công nghiệp nhất định sẽ theo dõi hiệu suất của vốn chủ sở hữu trong một ngành công nghiệp được xác định chẳng hạn như công nghệ hoặc năng lượng tái chế. Chỉ số ngành công nghiệp US30 (The US30 industrials Index) sẽ bám sát các cổ phiếu công nghiệp nhẹ hàng đầu, trong khi chỉ số ngành công nghệ sinh học US100 (US100 Biotechnology Index) đánh giá hiệu suất của các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Các chỉ số dựa trên sàn giao dịch chứng khoán (Exchange-based indices)
Chỉ số này sẽ theo dõi hiệu suất của các loại vốn chủ số hữu được liệt kê trên một số sàn giao dịch chứng khoán nhất định hay một nhóm các sàn giao dịch chứng khoán. Euronext 100 là một loại chỉ số bao gồm 100 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên khắp các sàn giao dịch Euronext quốc gia.
Chỉ số tiền tệ (Currency indices)
Chỉ số tiền tệ theo dõi giá trị của một loại tiền định danh (fiat currency) so với các loại tiền định danh khác trên toàn thế giới. Chỉ số đồng Đô la Mỹ được đặt ra như một tiêu chuẩn cho giá trị toàn cầu của USD.
Chỉ số cảm tính (Sentiment indices)
Chỉ số cảm tính sẽ theo dõi tâm lý của nhà đầu tư về phương hướng trong tương lai. Chỉ số đo lường trạng thái biến động (The Volatility Index - VXX) là một chỉ số phong vũ biểu công bằng đại diện cho sự biến động và không chắc chắn trên thị trường chứng khoán.

Tận dụng sự biến động trong thị trường chỉ số

Giữ một vị trí trên giá chỉ số di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.

Đăng ký

Top 5 chỉ số mà mỗi nhà giao dịch đều nên biết

US100 US100 là một loại chỉ số vốn hóa gia quyền đã được điều chỉnh, bao gồm 102 vốn chủ sở hữu được công bố bởi 101 các công ty công nghệ lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán US100.

Germany 40
Germany 40 là một loại chỉ số quốc gia, bao quát danh sách 40 công ty hàng đầu ở sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange hay FSE). Các doanh nghiệp này được xếp hạng dựa trên mức vốn hóa thị trường và tính thanh khoản, khiến cho họ trở thành một chỉ số phong vũ biểu có sức ảnh hưởng lớn về sự thịnh vượng kinh tế ở Đức và Tây u.

US30
US30 còn được biết đến với tên gọi chỉ số trung bình công nghiệp US30 (US30 Industrial Average hay DJIA), là một loại chỉ số gồm 30 công ty công nghiệp nổi bật được liệt kê trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (US stock exchange). Đây là một loại chỉ số giá gia quyền, không như các loại chỉ số vốn hóa gia quyền trên thị trường.

UK100
UK100 là loại chỉ số liệt kê 100 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange). Đây là một chỉ số vốn hóa gia quyền theo thị trường, nghĩa là các doanh nghiệp trong đây được xem là có giá trị nhất trong ngành kinh tế của người Anh.

  • SPX500
  • SPX500 được cho là cung cấp một khả năng đo lường chỉ số trên diện rộng cho hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. Nó theo dõi hiệu suất của 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ, vì vậy mà chỉ số này được theo dõi thường xuyên.

Các chỉ số giao dịch cho người mới bắt đầu

1. Hãy quyết định cách mà bạn muốn giao dịch các chỉ số - bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng cược chênh lệch hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD). Cả hai đều là các công cụ phái sinh tài chính (financial derivatives) không yêu cầu bạn phải sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset) để giao dịch

2. Tạo tài khoản giao dịch với lựa chọn cược chênh lệch hoặc CFD mà bạn đã chọn

3. Chọn loại chỉ số mà bạn muốn mua hoặc bán

4. Thiết lập lệnh cắt lỗ (stop-loss order) và lệnh chốt lời (take-profit order) để quản lý mức rủi ro tổng thể của bạn trên thị trường

5. Theo dõi thường xuyên các vị thế mở của bạn, nhưng đừng phân tích quá sâu nó - việc đặt vào quá nhiều cảm xúc trên thị trường có thể cản trở việc tiếp cận khi giao dịch của bạn. Hãy để cho lệnh cắt lỗ và chốt lời xử lý tỷ lệ lời lỗ

Các bước tiếp theo cho nhà giao dịch chỉ số mới bắt đầu

Nếu như bạn nghiêm túc trong việc cải thiện kỹ năng về mảng giao dịch chỉ số của mình, hãy chắc rằng bạn đã xem qua các thông tin bổ sung về đề tài này bao gồm:

Bản tóm tắt

Giao dịch chỉ số cung cấp một cách để tham gia vào thị trường chứng khoán rộng lớn hơn mà không cần đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ. Hiểu được những gì các chỉ số thị trường thể hiện và chiến lược giao dịch chúng là điều cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Luôn cập nhật thông tin về xu hướng thị trường và các chỉ số kinh tế sẽ là chìa khóa để điều hướng sự phức tạp của giao dịch chỉ số. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc thành thạo giao dịch chỉ số đòi hỏi phải học hỏi và thích nghi liên tục với bối cảnh tài chính luôn thay đổi.

Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì khiến giao dịch chỉ số trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư?

Giao dịch chỉ số rất phổ biến do tính đơn giản, lợi ích đa dạng hóa và khả năng tiếp cận một phân khúc thị trường rộng lớn hoặc toàn bộ nền kinh tế chỉ bằng một giao dịch.

2. Các yếu tố chính cần cân nhắc khi giao dịch chỉ số là gì?

Các yếu tố chính bao gồm hiểu biết về thành phần của chỉ số, các chỉ số kinh tế toàn cầu, xu hướng thị trường và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và hiệu suất chỉ số.

3. Các chỉ số thị trường phản ánh nền kinh tế như thế nào?

Các chỉ số thị trường thường phản ánh tình trạng kinh tế của một ngành hoặc nền kinh tế rộng hơn. Ví dụ: chỉ số tăng như S&P 500 thường cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng, trong khi chỉ số giảm có thể báo hiệu suy thoái kinh tế.

4. Nhà đầu tư cá nhân có được giao dịch chỉ số thị trường không?

Có, nhà đầu tư cá nhân có thể giao dịch chỉ số thông qua quỹ chỉ số, quỹ ETF hoặc các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn. Những công cụ này cho phép nhà đầu tư tiếp cận toàn bộ chỉ số mà không cần mua từng cổ phiếu riêng lẻ.

5. Giao dịch chỉ số có rủi ro không?

Giống như tất cả các hình thức giao dịch, giao dịch chỉ số đều có rủi ro. Chúng bao gồm rủi ro thị trường, trong đó toàn bộ chỉ số có thể giảm và rủi ro thanh khoản ở một số sản phẩm phái sinh. Đa dạng hóa trong giao dịch chỉ số có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này.

6. Giao dịch chỉ số so với giao dịch cổ phiếu riêng lẻ như thế nào?

Giao dịch chỉ số mang lại sự đa dạng hóa và tầm nhìn thị trường rộng hơn, giảm tác động của sự biến động đối với từng cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, nó có thể mang lại ít tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn từ các biến động cổ phiếu riêng lẻ.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không ngừng tìm hiểu về thị trường tài chính

Chúng tôi có rất nhiều tài nguyên sẵn sàng và đang chờ để hướng dẫn những người mới tham gia giao dịch CFD trực tuyến, bao gồm:

Các loại tài khoản giao dịch CFD
Chọn tài khoản giao dịch phù hợp nhất với giao dịch của bạn
Khái niệm cơ bản về giao dịch CFD
Tìm hiểu các nguyên tắc cốt lõi của giao dịch thị trường tài chính bằng cách sử dụng CFD.
Tâm lý giao dịch CFD
Khám phá năm quy tắc ngón tay cái để làm chủ thị trường chứng khoán.

Giao dịch Forex là gì?

Giao dịch ngoại hối là việc mua và bán các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối với mục đích kiếm lời.
Forex là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất, với các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la diễn ra mỗi ngày.

Những lợi ích là gì?

  • Có thể mua hoặc bán
  • Giao dịch 24 giờ
  • Tính thanh khoản cao
  • Luôn có nhiều cơ hội
  • Giao dịch dựa trên đòn bẩy
  • Nhiều cặp FX

Làm cách nào để giao dịch Forex?

  • Quyết định cách bạn muốn giao dịch Forex
  • Tìm hiểu cách hoạt động của thị trường Forex
  • Mở tài khoản giao dịch CFD Skilling
  • Xây dựng kế hoạch giao dịch
  • Chọn một nền tảng giao dịch
  • Mở, giám sát và đóng vị trí đầu tiên của bạn