หากคุณสนใจที่จะลงทุน คุณคงเคยได้ยินคำว่า "หุ้นตัวเล็ก" มาบ้างแล้ว แต่จริงๆ แล้วพวกมันคืออะไร และแตกต่างจากหุ้นประเภทอื่นอย่างไร? ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับหุ้นขนาดเล็ก ตั้งแต่วิธีการจำแนกประเภทตามมูลค่าตลาดไปจนถึงตัวอย่างหุ้นขนาดเล็กยอดนิยม ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะให้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นขนาดเล็ก
หุ้นขนาดเล็กคืออะไร?
หุ้นขนาดเล็กคือหุ้นประเภทหนึ่งที่หมายถึงบริษัทที่มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ค่อนข้างน้อย คำนวณโดยการคูณราคาหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยทั่วไปช่วงของหุ้นขนาดเล็กจะอยู่ระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาก็ตาม
การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กสามารถเปิดโอกาสให้ นักลงทุน ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นเหล่านี้มีความมั่นคงทางการเงินน้อยกว่าและมีความมั่นคงทางการเงินน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะทำตลาด ความผันผวน มากกว่า และอาจไม่มีทรัพยากรทางการเงินในระดับเดียวกันเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากขนาดของมัน หุ้นตัวเล็กจึงอาจไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมากกว่า ส่งผลให้ไม่มีเสถียรภาพมากกว่าหุ้นตัวอื่นที่ใหญ่กว่า
แม้ว่าหุ้นเหล่านี้จะมีความเสี่ยง แต่หุ้นขนาดเล็กก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การวิจัยของคุณและทำความเข้าใจข้อดี & ข้อเสีย เมื่อลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก สิ่งสำคัญคือต้องกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและพิจารณาลงทุนในกองทุนขนาดเล็กมากกว่าหุ้นแต่ละตัวเพื่อช่วย สเปรด (spread) ความเสี่ยง
หุ้นจำแนกตามมูลค่าราคาตลาดอย่างไร?
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทคือการวัดมูลค่ารวมของบริษัทใน ตลาดหุ้น คำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วด้วยราคาตลาดปัจจุบันต่อหุ้น
หุ้นแบ่งตามมูลค่าตลาดออกเป็น 3 ประเภท:
หุ้น หุ้นใหญ่
หุ้น หุ้นใหญ่ คือหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประวัติรายได้ที่มั่นคงมายาวนานและมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมของตน
ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Apple, Microsoft และ Amazon
หุ้นระดับกลาง
หุ้นขนาดกลางคือธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ มักเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
ตัวอย่างของหุ้นขนาดกลาง ได้แก่ Etsy, Twilio และ DocuSign
หุ้นตัวเล็กๆ
หุ้นขนาดเล็กคือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้วจะมีความมั่นคงทางการเงินน้อยกว่าและมีความมั่นคงทางการเงินน้อยกว่าที่อื่น
ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Cloudera, Aviat Networks และ The Container Store
แต่ละคนมีข้อดีของตัวเอง & ข้อเสีย:
| ขนาดสต็อก | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|
| หมวกขนาดใหญ่ | ✔ ก่อตั้งบริษัทที่มีประวัติผลประกอบการที่มั่นคงมายาวนาน | ✖ โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงลดลง |
| ✔ส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมของตน | ||
| ✔ โดยทั่วไปถือว่ามีความเสถียรและคาดเดาได้มากกว่า | ||
| หมวกขนาดกลาง | ✔ บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ | ✖ ก่อตั้งน้อยกว่าบริษัท หุ้นใหญ่ |
| ✔เติบโตอย่างรวดเร็ว | ✖ อาจมีความผันผวนมากกว่าหุ้น หุ้นใหญ่ | |
| หมวกเล็ก | ✔มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงในระยะยาว | ✖ ก่อตั้งน้อยและมีความมั่นคงทางการเงินน้อย |
| ✔ อาจเสนอโอกาสในการเติบโตที่มากขึ้น | ✖ มีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนของตลาดมากขึ้น | |
| ✔ นักวิเคราะห์มักมองข้าม ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไป | ✖ อาจไม่มีทรัพยากรทางการเงินในระดับเดียวกันเพื่อฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ |
นักลงทุน อาจเลือกลงทุนในหุ้นตามการจัดประเภทมูลค่าราคาตลาด ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและ การจัดการความเสี่ยง
ตัวอย่างหุ้นขนาดเล็ก
หุ้นขนาดเล็กมักเป็นบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตหรือมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะ แม้ว่าพวกเขาจะถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่และมั่นคงกว่า แต่ก็สามารถเสนอศักยภาพในการเติบโตที่สำคัญสำหรับ นักลงทุน และ ผู้ค้า ยินดีที่จะทดลองใช้
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของหุ้นขนาดเล็ก:
- Roku Inc.: Roku Inc. (ROKU) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่นำเสนอแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับโทรทัศน์ หุ้นของบริษัทมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความนิยมในบริการสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้น
- Inphi Corporation: Inphi Corporation (IPHI) เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง หุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและคลาวด์คอมพิวติ้ง
- Eargo Inc.: Eargo Inc. (EAR) คือบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ผลิตเครื่องช่วยฟัง หุ้นของบริษัทมีการเติบโตเนื่องจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรม
- Purple Innovation Inc.: Purple Innovation Inc. (PRPL) เป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอนและเครื่องนอน หุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการผู้ค้าปลีกที่นอนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- FuboTV Inc.: FuboTV Inc. (FUBO) เป็นบริการโทรทัศน์แบบสตรีมมิ่งที่นำเสนอรายการกีฬาและความบันเทิงที่หลากหลาย หุ้นของบริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นตัดการเชื่อมต่อเคเบิลทีวีแบบเดิม
แม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้อาจไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการลงทุน แต่ก็แสดงให้เห็นความหลากหลายของบริษัทที่อยู่ในประเภทหุ้นขนาดเล็ก นักลงทุน ที่สนใจหุ้นเหล่านี้ควรทำการวิจัยและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
1. หุ้นขนาดเล็กน่าลงทุนหรือไม่?
หุ้นขนาดเล็กอาจเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
2. ฉันจะซื้อขายหุ้นขนาดเล็กได้อย่างไร?
คุณสามารถซื้อขายหุ้นขนาดเล็กผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึง CFDs โดยที่คุณซื้อขายหุ้นโดยไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆ
3. กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมีอะไรบ้าง?
กลยุทธ์บางประการสำหรับการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ได้แก่ การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ การค้นคว้าข้อมูลบริษัทแต่ละแห่งอย่างถี่ถ้วน และการพิจารณาลงทุนในกองทุนขนาดเล็กมากกว่าหุ้นเดี่ยว
4. ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ได้แก่ ความผันผวนที่สูงขึ้น สภาพคล่องน้อยลง และความมั่นคงทางการเงินน้อยลงเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็กอาจมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากกว่าและมีโอกาสล้มละลายสูงกว่า
5. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกหุ้นขนาดเล็กที่จะลงทุนมีอะไรบ้าง?
เมื่อเลือกหุ้นขนาดเล็กที่จะลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงินของบริษัท ทีมผู้บริหาร ตำแหน่งการแข่งขันในตลาด ศักยภาพในการเติบโต และแนวโน้มของอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือต้องกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ และไม่พึ่งพิงหุ้นขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว
บทสรุป
เมื่อคุณพิจารณาทางเลือกในการลงทุนของคุณ โปรดจำไว้ว่าหุ้นขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในอดีตในระยะยาว แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก เช่น ความกังวลเรื่องความผันผวนและสภาพคล่อง แต่ก็ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าถึงการลงทุนขนาดเล็กด้วยกลยุทธ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การกระจายความเสี่ยง การวิจัย และการใช้เงินทุน เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถสำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการลงทุนขนาดเล็กด้วยความมั่นใจมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว โปรดจำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ แต่ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง หุ้นที่มีขนาดเล็กสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณได้
