Deutsche Aktien: Der ultimative Leitfaden zum Investieren in den DAX-Index

Skilling-Team
2023-04-27
- Aktie
- Handel

German economy fiscal money trade concept illustration of financial banking budget with flag map and currency

Top deutsche Aktien, die 2023 gehandelt werden sollten

Mit dem größten BIP in Europa verfügt Deutschland über einen florierenden Aktienmarkt und eine Fülle von leistungsstärksten Unternehmen, die im DAX-Index gelistet sind. Da das verarbeitende Gewerbe des Landes eine bedeutende Rolle für seinen wirtschaftlichen Erfolg spielt, überrascht es nicht, dass Deutschland den achthöchsten Anteil an den globalen Aktienmärkten hat. In diesem Leitfaden untersuchen wir die wichtigsten deutschen Aktien, die es wert sind, im Jahr 2023 gehandelt zu werden, und bieten wertvolle Einblicke in Markttrends, Analysen und Expertenempfehlungen, die Ihnen helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Was sind die besten deutschen Aktien für den Handel im Jahr 2023?

Um gewinnbringend in deutsche Aktien zu investieren, sollten Anleger auf den DAX-Index achten, den wichtigsten Börsenindex, der den Finanzplatz der deutschen Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum in Europa repräsentiert. Der DAX misst die Gesamtperformance der 40 größten an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Unternehmen, basierend auf Handelsvolumen und Marktkapitalisierung. Anleger sollten den DAX 40 als Referenz für die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes heranziehen.

Was ist der DAX 40?

Der DAX 40 ist ein Index der 40 größten Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland notiert sind. Es ist ein Blue-Chip-Aktienmarktindex, was bedeutet, dass er die Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen abbildet, die an der Börse gehandelt werden. Der DAX 40 wurde 2021 als erweiterte Version des DAX 30 eingeführt, der seit seiner Gründung im Jahr 1988 der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt war. Der DAX 40 umfasst einige der bekanntesten deutschen Unternehmen, wie beispielsweise Volkswagen , Siemens und Deutsche Bank und gilt weithin als Barometer der deutschen Wirtschaft.

Was sind die deutschen Top-Aktien für 2023?

Allianz AG

Allianz, ein in München ansässiger europäischer Versicherer, hat seine Dienstleistungen weltweit auf über 80 Länder ausgeweitet. Das Unternehmen bietet über 120 Millionen Kunden Sach- und Unfallversicherungsdienste, Lebens-/Krankenversicherungen und Vermögensverwaltungsdienste an. Die Allianz hat für ihre HR-Berichtsprozesse die ISO-Zertifizierung erhalten, einen globalen Standard für die Berichterstattung. Im März stieg die Short-Beteiligung an der Allianz SE (OTCMKTS:ALIZY) um 38,4 % auf 147.300 Aktien, eine bemerkenswerte Entwicklung in der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranche. Trotz der Besorgnis über mögliche wirtschaftliche Abschwünge bleiben Analysten vorsichtig optimistisch in Bezug auf die Allianz, die eine Marktkapitalisierung von 87,68 Milliarden Euro hat.

Linde AG

Linde AG, im gemeinsamen Besitz der deutschen Linde AG und der amerikanischen Firma Praxair, ist ein bekannter Lieferant von Industrie- und Medizingasen, darunter Edelgase, Kohlenmonoxid, Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlendioxid. Linde hat sich auch weltweit zu einem bedeutenden Hersteller von Flurförderzeugen entwickelt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 178,33 Milliarden US-Dollar, und Investoren werden oft von dieser Aktie angezogen, da sie seit sechs Jahren in Folge eine hervorragende Dividendenzahlung leistet.

Die LIN-Aktie von Linde PLC stieg zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 0,75 % auf 362,35 $, was im Allgemeinen ein positiver Handelstag für den Aktienmarkt war. Der S&P 500 Index SPX verzeichnete ebenfalls einen Anstieg um 0,33 % und schloss bei 4.151,32, während der Dow Jones Industrial Average DJIA um 0,30 % auf 33.987,18 stieg.

Der Aktienkurs des Unternehmens von Linde PLC liegt 1,79 $ unter seinem 52-Wochen-Hoch (364,14 $), das am 13. April erreicht wurde. Das Handelsvolumen (1,4 Mio.) lag ebenfalls 1,3 Millionen unter dem 50-Tage-Durchschnittsvolumen von 2,7 Mio.

Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG, das führende Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, wurde 1995 in Bonn, Deutschland, gegründet. Im April 2023 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 111,77 Milliarden Euro und ist damit das 109. wertvollste Unternehmen der Welt der Marktkapitalisierung.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels verzeichnete die Deutsche Telekom AG (DTEGY) einen Anstieg von +0,45 % gegenüber der vorherigen Sitzung und schloss bei 24,66 $. Die Aktie blieb jedoch hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,33 % zurück. Unterdessen stieg der Dow um 1,14 % und der technologielastige US100 legte um 2,94 % zu.

Vor dem heutigen Handel war die Aktie des Unternehmens im vergangenen Monat um 6,28 % gestiegen. Diese Performance blieb hinter dem Zuwachs des Versorgungssektors von 9,71 % zurück und übertraf den Zuwachs des S&P 500 von 6,11 % im gleichen Zeitraum.

Die Anleger erwarten eine starke Leistung der Deutschen Telekom AG, die sich ihrer nächsten Gewinnveröffentlichung nähert.

Top 5 der deutschen Aktien der vergangenen Jahrzehnte

Volkswagen AG ist ein 1937 gegründetes deutsches multinationales Automobilunternehmen. Es ist der größte Automobilhersteller in Deutschland und einer der weltweit führenden Hersteller von Personen- und Nutzfahrzeugen. Die Aktie von Volkswagen hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund strategischer Akquisitionen, technologischer Innovationen und einer starken Nachfrage nach seinen Fahrzeugen weltweit gut entwickelt.

Infineon Technologies ist ein deutscher Halbleiterhersteller, der 1999 gegründet wurde. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Halbleiter für verschiedene Branchen, darunter Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Die Aktie von Infineon hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund der steigenden Nachfrage nach Halbleitertechnologie in verschiedenen Branchen und der strategischen Ausrichtung auf neue Technologien wie autonomes Fahren und das Internet der Dinge (IoT) gut entwickelt.

Fresenius Medical Care ist ein deutsches Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen anbietet. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat sich seitdem zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Dialysebranche entwickelt. Die Aktie von Fresenius hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund einer alternden Bevölkerung und der weltweit zunehmenden Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen gut entwickelt.

Siemens AG ist ein deutscher multinationaler Konzern, der 1847 gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf Industrietechnik, Energie, Gesundheitswesen und Infrastruktur. Siemens ist in einer Vielzahl von Branchen stark vertreten und hat in technologische Innovationen und strategische Akquisitionen investiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Siemens-Aktie hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihres diversifizierten Portfolios, ihrer innovativen Lösungen und ihrer starken finanziellen Performance gut entwickelt.

SAP SE, gegründet 1972, ist ein deutsches multinationales Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Unternehmenssoftware zur Verwaltung spezifischer Geschäftsabläufe und Kundenbeziehungen spezialisiert hat. SAP hat eine beherrschende Stellung auf dem Markt für Unternehmenssoftware und hat sein Angebot um Cloud-basierte Lösungen und neue Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erweitert. Die SAP-Aktie hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer starken Marktposition, technologischen Innovation und strategischen Akquisitionen gut entwickelt.

Risiko des Handels mit deutschen Aktien

Wie jede Geldanlage birgt der Handel mit deutschen Aktien Risiken. Hier sind einige der Risiken, die Sie kennen sollten:

Marktrisiko: Der deutsche Aktienmarkt kann volatil sein, und die Aktienkurse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wie wirtschaftlichen Bedingungen, politischen Ereignissen und Änderungen der Anlegerstimmung stark schwanken.
Währungsrisiko: Wenn Sie deutsche Aktien in einer anderen Währung als dem Euro handeln, können sich Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und Ihrer Währung auf Ihre Rendite auswirken.
Branchenrisiko: Die Wertentwicklung einzelner deutscher Aktien kann durch die Branche beeinflusst werden, zu der sie gehören. Wenn Sie stark in eine bestimmte Branche investiert sind und diese Branche einen Abschwung erlebt, könnte Ihr Portfolio darunter leiden.
Unternehmensspezifisches Risiko: Die Wertentwicklung einer bestimmten Aktie kann durch unternehmensspezifische Faktoren wie finanzielle Leistung, Änderungen im Management und regulatorische Änderungen beeinflusst werden.
Liquiditätsrisiko: Einige deutsche Aktien haben möglicherweise ein geringeres Handelsvolumen und sind möglicherweise weniger liquide als andere. Dies kann es schwierig machen, Aktien zu einem gewünschten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf Ihre Rendite auswirken kann.

Profitieren Sie von der Volatilität an den Aktienmärkten

Nehmen Sie eine Position zu sich bewegenden Aktienkursen ein. Verpassen Sie keine Gelegenheit.

Anmeldung

Um diese Risiken zu managen, ist es wichtig, über ein diversifiziertes Portfolio zu verfügen, sich über die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Deutschland und der gesamten Eurozone auf dem Laufenden zu halten und bereit zu sein, Ihre Anlagen bei Bedarf anzupassen. Es ist auch eine gute Idee, mit einem qualifizierten Finanzberater zusammenzuarbeiten, der Ihnen helfen kann, die Risiken des Handels mit deutschen Aktien zu meistern.

Handelsstrategien für den Handel mit Aktien

Es gibt viele verschiedene Handelsstrategien, mit denen Anleger Aktien handeln können. Hier sind einige häufig verwendete:

Trendtrading: Diese Strategie beinhaltet den Kauf von Aktien mit Aufwärtstrend und den Verkauf von Aktien mit Abwärtstrend. Händler, die diese Strategie anwenden, verlassen sich auf die technische Analyse, um Trends auf dem Markt zu erkennen.
Swing Trading: Bei dieser Strategie werden Aktien je nach Marktbedingungen für einige Tage bis einige Wochen gehalten. Händler, die diese Strategie verwenden, suchen nach kurzfristigen Preisbewegungen und versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie niedrig kaufen und hoch verkaufen.
Value Investing: Diese Strategie beinhaltet die Suche nach Aktien, die vom Markt unterbewertet sind, und den Kauf mit einem Abschlag. Trader, die diese Strategie anwenden, analysieren den Jahresabschluss eines Unternehmens und suchen nach Aktien mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis, einer hohen Dividendenrendite oder anderen attraktiven Bewertungskennzahlen.
Growth Investing: Diese Strategie beinhaltet den Kauf von Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft schnell wachsen werden. Händler, die diese Strategie anwenden, konzentrieren sich auf das Umsatz- und Gewinnwachstum eines Unternehmens sowie auf andere Wachstumskennzahlen wie Marktanteil und Produktpipeline.
Daytrading: Die Daytrading-Strategie beinhaltet den Kauf und Verkauf von Aktien innerhalb eines einzigen Handelstages. Händler, die diese Strategie verwenden, suchen nach kurzfristigen Preisbewegungen und versuchen, durch schnelles Kaufen und Verkaufen Gewinne zu erzielen. Daytrading erfordert viel Geschick, Erfahrung und Disziplin sowie Zugang zu Echtzeit-Marktdaten und fortschrittlichen Trading-Tools.

Handel mit Aktien vs. Handel mit Indizes

Handel mit Aktien und Handelsindizes sind zwei unterschiedliche Ansätze für die Investition in den Aktienmarkt, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Aktien handeln	Handelsindizes
Der Handel mit Aktien beinhaltet den Kauf und Verkauf einzelner Unternehmensaktien.	Handel mit Indizes beinhaltet den Kauf und Verkauf von Aktienkörben, die einen bestimmten Marktindex abbilden.
Erfordert eine Fokussierung auf die Leistung einzelner Unternehmen.	Erfordert einen Fokus auf die Gesamtleistung des Aktienmarktes.
Setzt Händler unternehmensspezifischen Risiken aus, wie z. B. Änderungen im Management, Produktrückrufe oder Konkurs.	Setzt Trader marktweiten Risiken aus, wie z. B. Zinsänderungen, Wirtschaftsabschwüngen oder politischen Ereignissen.
Kann Händlern, die Gewinner auswählen und Verlierer vermeiden, höhere potenzielle Renditen bieten, ist aber auch mit höheren potenziellen Risiken verbunden.	Kann stabilere, langfristige Renditen bieten, aber mit weniger Aufwärtspotenzial.
Es ist oft eine aktive Form des Investierens, die eine ständige Überwachung und Forschung erfordert.	Es ist oft eine passive Form des Investierens.

Der deutsche Aktienmarkt bietet Händlern und Anlegern gleichermaßen eine Fülle von Möglichkeiten. Bei einer stabilen Wirtschaft und florierenden Industrien kann sich eine Investition in die deutschen Top-Aktien des Jahres 2023 als lukrative Entscheidung erweisen. Egal, ob Sie sich für die Automobil-, Gesundheits- oder Technologiebranche interessieren, auf dem deutschen Markt ist für jeden etwas dabei. Wenn Sie jetzt handeln und ein gut diversifiziertes Portfolio mit diesen deutschen Top-Aktien aufbauen, können Sie möglicherweise erhebliche Renditen auf Ihre Investition erzielen.

Beginnen Sie noch heute!

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert oder prognostiziert die zukünftige Wertentwicklung nicht. Dieser Artikel dient lediglich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.